A CloudTalk integra-se na perfeição com CRMs, help desks, plataformas de vendas e ferramentas de automação, permitindo às empresas sincronizar dados, simplificar a comunicação e automatizar fluxos de trabalho. Este guia explica a configuração, as principais funcionalidades e a sincronização de dados nas várias integrações.
Configurar as suas integrações
Antes de utilizar uma integração, esta tem de estar corretamente configurada. A CloudTalk oferece integrações diretas com Salesforce, HubSpot, Zendesk, Pipedrive, Zoho e muitas outras, o que torna a configuração rápida e simples. Comece por configurar as suas integrações com estes guias passo a passo:- Integrações de CRM & Vendas – Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Copper, Outreach, Salesloft, ActiveCampaign, Microsoft Dynamics 365 Sales, Capsule CRM, noCRM, monday.com, Odoo, Close e Freshsales (Freshworks CRM).
- Integrações de Help Desk & Suporte – Zendesk, Zendesk Sell, Freshdesk, Intercom, Help Scout, Gorgias, Kustomer, LiveAgent, Front e Zoho Desk.
- Integrações de E-commerce & Produtividade – Adobe Commerce (Magento), Shopify, Make, Playvox e Gong.
- Integrações de Recrutamento – Workable, Greenhouse e Bullhorn.
- Colaboração & Comunicação – Microsoft Teams.
- Automação de fluxos de trabalho – Zapier e as funcionalidades de automação internas da CloudTalk.
Automatizar fluxos de trabalho de chamadas & exportações de dados
As integrações da CloudTalk permitem-lhe automatizar tarefas repetitivas, sincronizar registos de chamadas e acionar fluxos de trabalho em várias plataformas. As funcionalidades de automação incluem:- Exportações de voz para texto – Envie as transcrições de chamadas diretamente para o HubSpot.
- Campanhas do Power Dialer – Utilize listas de contactos guardadas do Salesforce e do HubSpot para automatizar campanhas de chamadas de saída.
- Ações automáticas de SMS – Configure acionadores de SMS em HubSpot Workflows, na Pipedrive Automation e nas Automações da CloudTalk.
- Salesforce Cadences – Ligue a CloudTalk à plataforma Salesforce Engagement para criar sequências de contacto estruturadas.
Gerir a fusão de contactos & a sincronização de dados
Manter os registos de clientes organizados é essencial quando trabalha com várias ferramentas. A CloudTalk ajuda a fundir e a sincronizar dados sem esforço.Sincronização de dados de contactos & de chamadas
- Sincronização de dados do HubSpot e do Copper – Garanta registos de clientes atualizados em todas as plataformas.
- Fusão automática de contactos – Evite duplicados e consolide os dados automaticamente.
- Como a CloudTalk sincroniza dados com o seu CRM – Perceba a frequência de sincronização, o momento da importação de contactos e o comportamento da exportação de chamadas em todas as integrações.
- Reautorizar a integração do seu CRM – Atualize ou substitua as credenciais sem desativar a integração nem desencadear uma sincronização completa.
Funcionalidades específicas do Salesforce & do HubSpot
- Salesforce Ações, Mapeamento de campos & Einstein Conversation Insights – Automatize as exportações de chamadas, acompanhe dados através dos campos do Salesforce e obtenha informações sobre as conversas geradas por IA.
- Soluções rápidas para o HubSpot – Resolva problemas comuns na sincronização de dados.
- Mapeamento de campos personalizados do Zendesk – Sincronize os dados de chamadas da CloudTalk com os campos dos tickets do Zendesk para um acompanhamento e relatórios estruturados.
Alargar a comunicação com o WhatsApp & mensagens
Para além das chamadas de voz, a CloudTalk integra-se com plataformas de WhatsApp e SMS para alargar os seus canais de comunicação.- Como ativar a Integração do WhatsApp da CloudTalk – Configure o envio de mensagens do WhatsApp Business.
- Como utilizar o WhatsApp com a CloudTalk – Comunique com os clientes através de modelos aprovados pelo WhatsApp.
- HubSpot SMS Workflows – Automatize o envio de SMS no HubSpot.
Utilizar a CloudTalk com as suas integrações
Depois da configuração, veja como cada integração funciona na prática com estes guias práticos:- Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Copper, Outreach, Salesloft, ActiveCampaign, Microsoft Dynamics 365 Sales, Capsule CRM, noCRM, monday.com, Odoo, Close e Freshsales (Freshworks CRM).
- Zendesk, Zendesk Sell, Freshdesk, Intercom, Help Scout, Gorgias, LiveAgent, Front e Zoho Desk.
- Shopify, Adobe Commerce (Magento), Make, Playvox e Plecto.
- Workable, Greenhouse e Bullhorn.
- Microsoft Teams e HubSpot CTI.