Este guia acompanha-o pelos passos necessários para instalar e configurar a integração do Zapier com a CloudTalk. Vai aprender a ligar ambas as plataformas e a criar Zaps adaptados aos seus fluxos de trabalho.
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de que tem:- Conta CloudTalk com privilégios de Administrador
- Conta Zapier (consulte os planos de preços do Zapier se pretende utilizar a funcionalidade Filter, uma vez que requer uma subscrição paga do Zapier)
- Par de chaves de API da CloudTalk pronto a utilizar. Pode gerar um no dashboard da CloudTalk em Conta > Definições > Chaves da API
O que é o Zapier
O Zapier é uma ferramenta de autosserviço que permite automatizar processos entre duas ou mais aplicações. Na interface do Zapier, as aplicações podem incluir quatro funcionalidades diferentes, conhecidas como Triggers, Actions, Filters e Searches. Estas funcionalidades combinam-se para criar algo chamado Zap, que é comparável à Automação de fluxo de trabalho da CloudTalk. Além da CloudTalk, o Zapier liga-se a mais de 3000 outras aplicações, incluindo:- 800+ aplicações de vendas e CRMs
- 600+ aplicações de marketing e campanhas
- 350+ aplicações de produtividade
- 150+ aplicações de comércio eletrónico
- 100+ aplicações de apoio ao cliente
- 70+ aplicações de recrutamento e RH
Adicionar a CloudTalk a “My Apps”
Inicie sessão no Zapier e, a partir do Dashboard, navegue até My Apps e procureCloudTalk, clicando no botão azul Connect para ligar a aplicação. Pode seguir esta ligação diretamente para ligar a CloudTalk através da sua conta Zapier.
Criar e autorizar Zaps
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Para novos Zaps, pode clicar no botão preto no canto superior esquerdo,
Create Zap. Consulte ou edite as aplicações existentes acedendo primeiro ao separador Zaps.
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O primeiro elemento a definir num Zap é o Trigger (detalhado na secção seguinte deste artigo). Procure a aplicação que pretende que despolete a automação — neste caso, a CloudTalk.
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As opções de Trigger Event variam consoante a aplicação escolhida. No caso da CloudTalk, podemos escolher:
New Contact,New CallouNew SMS.
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Na primeira vez que a CloudTalk for solicitada para utilização num Zap, terá de ligar e autorizar uma conta CloudTalk. Para o fazer, abra um separador ou uma janela à parte e inicie sessão no dashboard da conta CloudTalk que pretende associar. Navegue até Conta -> Definições na barra de ferramentas do lado esquerdo e selecione o separador Chaves da API. A partir daí, gere um novo conjunto de chaves de API clicando no botão
+ Adicionar chave de API. Este par formado por Access Key ID e Access Key Secret é o que vai copiar e colar no pedido de autenticação do Zapier durante a configuração do Zap. -
De volta ao separador do Zapier, continue a criação do Zap escolhendo uma conta CloudTalk ou adicionando uma nova. Certifique-se de que é a mesma conta a partir da qual acabou de obter as chaves de API.
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Copie/cole o Access Key ID e o Access Key Secret a partir do separador da CloudTalk e clique em
Yes, Continue.
- A partir deste ponto, pode continuar a personalizar o seu Zap no passo Action, detalhado na secção seguinte deste artigo. A conta CloudTalk associada deverá aparecer na lista pendente nos próximos Zaps, para que não precise de obter as chaves de autenticação de cada vez.
Partes de um Zap
- Trigger
Os Triggers são sempre o primeiro passo de um Zap e funcionam como o acontecimento que dá início à automação. Um Zap recebe informação da aplicação ligada ao Trigger, que será utilizada nos passos seguintes. Por exemplo, um New Call pode despoletar um Zap sempre que uma nova chamada é registada na sua conta CloudTalk associada e, a partir de cada nova chamada, toda a informação relevante é reencaminhada para o Zapier.
⚠️Test Trigger
Tenha em atenção que os nossos triggers apenas mostram dados de exemplo quando são testados, e não dados reais da empresa.
Os Zaps não são executados de imediato, a não ser que o Trigger Event seja instantâneo. Todos os Trigger Events da CloudTalk são instantâneos, mas isso não se aplica a todas as aplicações do Zapier.
New SMS - informação partilhada:
New Contact
- exemplo de utilização: Sincronizar os contactos da CloudTalk com um sistema de terceiros.
- informação partilhada:
- Action
As Ações são o passo seguinte de um Zap. Depois de uma automação ser despoletada, a Action representa o processo que vai ocorrer numa aplicação ligada. Por exemplo, depois de um Trigger Event ocorrer numa aplicação de CRM, um contacto pode ser atualizado na CloudTalk. Os seguintes tipos de Action do Zapier estão ligados à aplicação CloudTalk:
Create or Update Contact
Criar um novo contacto na CloudTalk ou atualizar um contacto existente.
- exemplo de utilização: Sincronizar contactos de um sistema de terceiros para a CloudTalk.
Em todas as ações, o envio de um id de atividade/contacto reconhecidoatualiza a atividade/contacto correspondente em cada execução do Zap, em vez decriar novas atividades ou contactos de cada vez.
- Search
- Filter
Disponíveis apenas nos planos superiores do Zapier, os filtros são uma versão mais complexa das pesquisas. Atualmente, a aplicação da CloudTalk não os disponibiliza.
- Template (Zap pré-criado)
Os Templates são Zaps entre duas aplicações já criados para casos de utilização comuns. Na aplicação CloudTalk do Zapier, existe uma seleção de Templates de CRM que os clientes podem escolher para poupar tempo.
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