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Saiba como utilizar o Zendesk Sell em conjunto com a CloudTalk para iniciar chamadas e aceder a informações dos clientes.
Nível de utilizador: Admin, Agente, Supervisor
Pronto para configurar a integração CloudTalk + Zendesk Sell?
Siga as instruções passo a passo no nosso guia Configurar o Zendesk Sell.

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Efetuar chamadas a partir do Zendesk Sell

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Realizar chamadas de saída

Com o Click-to-Call ativado, todos os números de telefone da sua conta Zendesk Sell passam a ter um formato clicável e pode iniciar chamadas facilmente com um único clique. Pode iniciar chamadas de saída diretamente a partir de:
  • Perfis de contacto
  • Perfis de lead
  • Outros objetos do Zendesk Sell suportados
Ao clicar num número de telefone, a CloudTalk Phone abre e o Dialer é automaticamente preenchido com o número selecionado. Depois de a chamada ser iniciada, pode aceder diretamente aos dados essenciais do cliente e obter contexto imediato durante a conversa.

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Receber chamadas de entrada

Ao receber uma chamada, pode abrir o perfil do autor da chamada no Zendesk Sell com um único clique, mesmo antes de atender. Com base na informação guardada, como notas, ficheiros e chamadas anteriores, pode prestar um serviço mais rigoroso e personalizado.

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Registo de chamadas e troca de dados

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Sincronização de contactos

Assim que a integração com o Zendesk Sell estiver ativada e guardada na CloudTalk, os contactos são sincronizados automaticamente entre os dois sistemas. As alterações ao endereço de email ou ao número de telefone de um contacto em qualquer um dos sistemas são automaticamente refletidas no outro.

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Campos sincronizados

  • Nome
  • Endereços de email
  • Números de telefone
  • Etiquetas de contacto
  • Morada do contacto

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Gestão de leads

Os leads do Zendesk Sell são importados para a CloudTalk como leads. No entanto, não ficam visíveis na lista de contactos da CloudTalk, uma vez que ainda não foram convertidos em contactos. Os leads permanecem neste estado até que:
  • O lead seja convertido em contacto no Zendesk Sell
  • Após uma chamada com o lead, o utilizador guarde esse número como contacto na CloudTalk

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Campos sincronizados

  • Endereços de email
  • Números de telefone
  • Etiquetas de contacto
  • Morada do contacto
O campo de nome não é atualmente importado para os leads. Isto significa que o nome e o apelido do lead não são transferidos para a CloudTalk.

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Registo e associação de chamadas

Os registos de chamadas são criados apenas para contactos do Zendesk Sell. As chamadas feitas para leads não são registadas no Zendesk Sell. Depois de a chamada terminar, pode adicionar notas, atribuir etiquetas e avaliar a chamada na CloudTalk. Esta informação não é sincronizada com o Zendesk Sell. Se um número de telefone não corresponder a um contacto existente, pode configurar se é criado um novo contacto no Zendesk Sell. Assim que a chamada estiver concluída, fica registada no Zendesk Sell na cronologia de atividades do contacto. Também pode consultar os registos de chamadas no Activity Feed. O registo da chamada inclui detalhes como:
  • Direção da chamada
  • Duração da chamada
  • Número da CloudTalk
  • Número de telefone do autor da chamada
  • Nome do agente
  • Data da chamada
  • Ligação para a gravação da chamada
  • Ligação para ver o cliente na CloudTalk
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