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Este artigo explica como ligar o Zendesk Sell à CloudTalk, configurar a sincronização de dados, instalar o CTI e gerir a integração.
Nível de utilizador: Admin
Para mais detalhes sobre como as chamadas são registadas e como os dados são sincronizados após a configuração, consulte Utilizar a CloudTalk com o Zendesk Sell.

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Antes de começar

Certifique-se de que cumpre os seguintes requisitos antes de configurar a integração:
  • Uma conta CloudTalk ativa
  • Uma conta Zendesk Sell ativa
  • Acesso de Admin na CloudTalk
  • Permissões para instalar e autorizar aplicações no Zendesk Sell
  • Acesso ao Dashboard da CloudTalk
  • Credenciais de acesso válidas para o Zendesk Sell
O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta Zendesk Sell. Se os emails não corresponderem, a sincronização não funcionará corretamente.

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Ligar o Zendesk Sell à CloudTalk

Inicie sessão no seu dashboard da CloudTalk. A partir daí:
  1. Vá a Conta > Integrações no menu à esquerda.
  2. Passe o cursor sobre a integração Zendesk Sell e clique em + Adicionar.
  3. Será redirecionado para uma página de login do Zendesk para iniciar sessão na sua conta.
  4. Selecione Authorize e siga o fluxo de autorização.
  5. Depois de iniciar sessão com sucesso, será redirecionado de volta para o seu dashboard da CloudTalk, onde a sua integração estará pronta para ser personalizada:
    1. Escolha como etiquetar os seus contactos do Zendesk Sell na CloudTalk.
    2. Escolha quais as chamadas que serão registadas no Zendesk Sell. Pode definir quais as chamadas a registar (chamadas de entrada, chamadas de saída, chamadas não atendidas e correio de voz). As chamadas registadas serão registadas como atividades fechadas.
    3. Decida se quer registar todas as chamadas ou apenas as chamadas efetuadas durante o horário de funcionamento, bem como quando as suas linhas estarão fechadas.
    4. Utilize a secção Connected numbers se quiser que apenas alguns números da CloudTalk sejam associados à sua integração do Zendesk Sell. Se não for especificado nenhum número, todos os números serão sincronizados com o Zendesk Sell.
  6. Quando terminar de fazer as alterações, pode Guardar a integração para iniciar a sincronização.
Durante a sincronização, todos os seus contactos do Zendesk Sell serão sincronizados com a CloudTalk. Tenha em conta que este processo pode demorar alguns minutos.

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Instalar o CTI da CloudTalk

O nosso CTI para o Zendesk suporta casos de utilização de chamadas de entrada e de saída, e não precisa da extensão Click-to-Call. O envio de SMS também está disponível através da secção Mensagens do CTI.Pode clicar num número de telefone fornecido diretamente no Zendesk Sell e selecionar a opção Ligar para este número. De acordo com a configuração do seu telefone, o número será automaticamente marcado ou colado no teclado de marcação.

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Passos no Zendesk

  1. Navegue até ao Zendesk Marketplace e procure por CloudTalk.
  2. Selecione a aplicação CloudTalk for Sales. Instale.
  3. Selecione a conta do Zendesk onde quer instalar a aplicação. (Se aplicável, certifique-se de que é a mesma conta para a qual configurou a integração de dados.)
  4. Introduza um Título de instalação e selecione Install.
  5. Depois de instalar a aplicação CloudTalk for Sales, verá o logótipo da CloudTalk na barra de ferramentas.
  6. Selecione este logótipo para iniciar sessão no seu CloudTalk Phone, caso seja a primeira utilização, ou se tinha sessão iniciada anteriormente noutro local.
    1. Pode ser necessário permitir o acesso ao microfone ou às notificações no seu navegador.
    2. Durante a configuração inicial, pode selecionar as opções que definem como quer que o seu CloudTalk Phone se comporte dentro do Zendesk Sell.
  7. Depois de iniciar sessão, o seu CloudTalk Phone está pronto para ser utilizado dentro do Zendesk Sell:
    1. Selecione um número e escolha Call directly. (As definições do seu CloudTalk Phone determinam se esta opção inicia uma chamada ou cola o número no seu teclado de marcação.)
      Call directly vai iniciar a chamada ou colar o número no seu telefone, dependendo das definições escolhidas.
      Selecione o logótipo da CloudTalk em qualquer momento durante a sua chamada de saída para mostrar ou ocultar o telefone.
Para garantir que as suas chamadas recebidas são direcionadas para a interface correta, apenas permitimos que os utilizadores tenham sessão iniciada numa “instância” do CloudTalk Phone de cada vez.
  • Se estiver a trabalhar a partir do Zendesk, isto significa que iniciar sessão no seu telefone dentro do Zendesk irá terminar a sua sessão na aplicação desktop autónoma (ou em qualquer outra aplicação CloudTalk Phone integrada).
  • Como boa prática, é sempre recomendável que os representantes de vendas verifiquem se têm sessão iniciada na interface através da qual pretendem realizar e receber chamadas.

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Desligar ou remover a integração

Se já não quiser que a CloudTalk sincronize dados com o Zendesk Sell, pode desativar ou remover permanentemente a integração. Para desativar a integração, vá a Conta > Integrações, localize a integração Zendesk Sell e altere o estado de Ativo para Inativo.
Para eliminar a integração permanentemente, abra as definições da integração Zendesk Sell, role para baixo, clique em Eliminar integração e escreva DELETE para confirmar.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para o ajudar.