Skip to main content
Este guia explica como configurar e utilizar a integração entre a CloudTalk e o Kustomer. Vai aprender os pré-requisitos, a configuração passo a passo e as opções de personalização disponíveis.
Nível de utilizador: Admin
Procura instruções sobre a forma como as chamadas aparecem no Bullhorn ou como os agentes utilizam a integração?
Consulte Utilizar a CloudTalk com o Kustomer.

​
Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que:
  • A sua conta CloudTalk tem um plano Essential, Expert ou Custom.
  • Tem uma conta Kustomer ativa.
  • Tem acesso de administrador tanto no Kustomer como na CloudTalk
  • O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta Kustomer. Se os endereços de email não corresponderem, a sincronização não funcionará corretamente.

​
Configurar o Kustomer

Primeiro, crie uma chave de API com as seguintes definições no Kustomer, seguindo este guia. Vai precisar dela no passo 5.
  1. Funções:
    • org.admin
    • org.permission
    • org.user
  2. Expira (em dias): Sem expiração
  3. Restrição de IP CIDR (10.0.0.1/24, 10.0.0.2/24): deixe em branco
Próximos passos:
  1. Inicie sessão no seu Dashboard da CloudTalk.
  2. Aceda a Conta > Integrações.
  3. Na secção Adicionar integração, procure o Kustomer e clique em + Adicionar.
  4. Introduza a sua Chave de API do passo 1 e o seu Endereço de URL, e clique em SUBMIT.
  5. Opcionalmente, na secção Definições gerais, atribua à sua integração um nome personalizado e uma tag de contacto.
    💡Útil para empresas que têm integrações Kustomer separadas para equipas diferentes.
  6. Na secção Definições do fluxo de trabalho:
    • ative ou desative a exportação de chamadas para cada tipo de chamada
    • crie conversas abertas ou fechadas para cada tipo de chamada
    • ative ou desative a criação de clientes e tickets no Kustomer para números que ainda não estejam associados a um contacto da CloudTalk
  7. Para registar chamadas apenas para números CloudTalk específicos, adicione esses números na secção Números conectados.
  8. Na secção Definições de fluxo de trabalho para SMS:
    • ative ou desative a criação de conversas no Kustomer para mensagens SMS
    • ative ou desative a criação destas conversas para tipos específicos de mensagens SMS
    • decida se estas mensagens SMS criam conversas abertas ou fechadas
  9. Para registar mensagens SMS apenas para números CloudTalk específicos, adicione esses números na secção Números conectados para SMS.
  10. Certifique-se de que a sua integração está definida como Ativo e clique em Guardar.
Nota: Quando a exportação de mensagens está ativada, tanto as mensagens SMS como as mensagens WhatsApp são exportadas utilizando a mesma definição.As mensagens exportadas não são distinguidas por canal no CRM.A mensagem de modelo inicial do WhatsApp enviada não é exportada.

​
Desligar ou remover a integração

Tem duas opções se já não quiser utilizar a integração:
  • Desativar: No seu Dashboard da CloudTalk, aceda a Conta > Integrações > Kustomer e mude o estado para inativo. Isto pausa a sincronização, mas mantém as suas definições.
  • Remover: Para remover a integração por completo, aceda a Configurar > Eliminar integração, escreva DELETE e confirme.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.