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Neste guia, vai aprender a ligar a CloudTalk ao Salesloft, incluindo os pré-requisitos, os passos de autenticação e as opções de personalização.
Nível de utilizador: Admin
À procura de informações sobre como as chamadas são processadas e os dados são sincronizados?Consulte Utilizar a CloudTalk com o Salesloft.

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Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que:
  • A sua conta CloudTalk tem um plano Essential, Expert ou Custom
  • Tem uma conta Salesloft ativa
  • Tem direitos de administrador tanto na CloudTalk como no Salesloft
  • O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta Salesloft

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Configurar o Salesloft

  1. Inicie sessão no seu CloudTalk Dashboard.
  2. Aceda a Conta -> Integrações.
  3. Na secção Adicionar integração, encontre o Salesloft. Passe o rato sobre o ícone da empresa e clique em + Adicionar.
    1. Opcional - Dê um nome único à sua integração (útil para empresas com integrações Salesloft separadas para equipas diferentes)
  4. No cabeçalho Definições do fluxo de trabalho , clique em New Authentication.
  5. Será redirecionado para o Salesloft, onde tem de iniciar sessão na sua conta. Depois de iniciar sessão no Salesloft, este separador fecha-se.
  6. Clique em Concluir para guardar a sua autenticação.

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Personalizar a sua integração

  • Para registar apenas chamadas de números CloudTalk específicos, adicione os números pretendidos à secção Números conectados da página de Integração do Salesloft.
  • Para registar apenas mensagens SMS de números CloudTalk específicos, adicione os números pretendidos à secção Números conectados para SMS da página de Integração do Salesloft.
  • Verifique o topo da página - certifique-se de que a sua Integração está definida como Ativo**.**
  • Ao alterar definições, clique sempre em Guardar.
Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida? Basta contactar-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.