Neste guia, mostramos-lhe como tirar o máximo partido da utilização da CloudTalk em conjunto com o Attio, incluindo como funciona a sincronização de contactos, onde são registadas as chamadas e os SMS e como utilizar um objeto de chamada personalizado para obter relatórios estruturados.
Sincronização de contactos
Do Attio para a CloudTalk
Quando ativa a integração, a CloudTalk importa todas as pessoas do seu workspace do Attio como contactos da CloudTalk. Depois, uma sincronização agendada recolhe automaticamente as pessoas recém-adicionadas, para que a sua lista de contactos se mantenha atualizada sem intervenção.Da CloudTalk para o Attio
Os contactos que cria ou edita na CloudTalk são escritos no objeto People do Attio. A correspondência é feita pelo endereço de email, pelo que as pessoas já existentes são atualizadas em vez de duplicadas.Contactos criados durante as chamadas
Se alguém ligar de um número que o Attio não reconhece, a CloudTalk cria a pessoa ao registar a chamada, para que o registo tenha sempre onde ficar. Para o evitar, desative Criar novos contactos no Attio para números de chamada não associados nas Definições do fluxo de trabalho da sua integração. Nesse caso, a CloudTalk ignora tanto a nova pessoa como a respetiva chamada.Registo de chamadas
Todas as chamadas processadas através da CloudTalk são registadas automaticamente no Attio. Escolhe o formato no menu pendente Como as chamadas são registadas, nas definições da integração.Opção 1: Notas (predefinição)
Cada chamada passa a ser uma nota no registo de pessoa do contacto. Não há nada para configurar: sem objeto, sem mapeamento de campos. Cada nota contém a direção e o estado da chamada, a Inteligência Conversacional de IA (resumo, sentimento, tópicos), as notas do agente, as etiquetas, os números de telefone da CloudTalk e do cliente, o nome do agente, a duração, a data da chamada e as ligações para a gravação e para o perfil do contacto na CloudTalk. As notas são escritas em Markdown para se lerem bem no Attio. Quando as etiquetas, as notas ou os dados de IA chegam depois de a chamada terminar, a CloudTalk atualiza a nota automaticamente.
Opção 2: Objeto de chamada personalizado
Selecione Registar chamadas num objeto Call personalizado e indique à CloudTalk um objeto que criou no Attio. As chamadas passam a ser registos estruturados que pode filtrar, agrupar, analisar em relatórios e automatizar. Tudo o que o Attio consegue fazer com um registo, consegue fazer com uma chamada. Para instruções de configuração, consulte a secção Configurar um objeto de chamada no Attio do guia Configurar o Attio. Depois de configurado, as chamadas aparecem como registos com todos os atributos mapeados preenchidos:
Mapeamento de campos de chamada (objeto personalizado)
Ao utilizar um objeto de chamada personalizado, estão disponíveis os seguintes campos para mapeamento:Atribuir chamadas aos agentes
Adicione um atributo Actor reference ao seu objeto de chamada e mapeie-o para Agent Email. A CloudTalk faz a correspondência entre o agente e um membro do seu workspace do Attio através do email, para que as chamadas sejam atribuídas à pessoa certa e possa filtrar ou agrupar por ela.Etiquetas de chamada, notas e dados de IA
As etiquetas, as notas e os dados de IA (resumo, sentimento, tópicos) chegam normalmente depois de a chamada terminar. O local onde aparecem depende do seu mapeamento:- Mapeados: São escritos nos atributos do Attio que escolheu. Podem ser filtrados, agrupados e utilizados em automações.
- Não mapeados: A CloudTalk anexa ao registo da chamada uma nota apenas com essa informação, para que nada se perca. Uma atualização de etiquetas gera uma nota de etiquetas e os dados de IA geram uma nota de IA.
Registo de SMS
Com o registo de SMS ativado, cada mensagem é registada como uma nota no registo de pessoa do contacto, com um título que indica a direção (SMS Sent / SMS Received) e com o texto da mensagem.Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.