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Veja o aspeto dos dados de chamadas da CloudTalk quando são exportados para o Salesforce.
Nível de utilizador: Admin
⚠️ Nota: Para garantir que os dados de chamadas são exportados com sucesso, certifique-se de que o utilizador do Salesforce que configura a integração tem um perfil standard ou de administrador. Os utilizadores convidados não têm as permissões necessárias para ser proprietários de registos no Salesforce, o que pode impedir o registo dos dados.

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Dados de chamadas a exportar

Quando a sua integração com o Salesforce está ativa, os dados de chamadas da CloudTalk são exportados para a conta Salesforce ligada. Consoante as definições configuradas na sua instância de integração do Salesforce, os dados de chamadas exportados podem aparecer no Salesforce como uma atividade (tarefa) e/ou um caso. Os dados são sincronizados com o Salesforce no início e/ou no fim de uma chamada, consoante a opção selecionada na definição Criar chamada no Salesforce quando…. Alguns tipos de dados são sempre atualizados ou adicionados após a chamada.

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Tipos de dados enviados no fim da chamada

Independentemente das definições de sincronização, alguns tipos de dados só podem ser enviados para o Salesforce depois de a chamada terminar, porque os valores destes tipos de dados só são conhecidos após a realização da chamada. Estes tipos de dados incluem:
  • Campos de IA
  • Tempo de trabalho pós-chamada
  • Data e hora de fim da chamada
  • Notas da chamada
  • Gravação de chamadas (link)
  • Etiquetas de chamada
  • Campos da campanha
  • Contacto CloudTalk (link)
  • Nome do número CloudTalk
  • Número de telefone CloudTalk
  • Duração total da chamada
  • Tempo de espera

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Campos + mapeamento

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Atividade / Tarefas

Como é preenchido o campo CampanhaO campo Campanha é uma ligação para uma Campanha do Salesforce. Não mostra o nome da sua campanha da CloudTalk. A CloudTalk não exporta o nome da campanha da CloudTalk para nenhum campo do Salesforce.O campo só é preenchido quando todas estas condições se verificam:
  • A chamada faz parte de uma campanha do Power Dialer (legacy). As campanhas no novo AI Sales Dialer não preenchem este campo.
  • Essa campanha está associada a uma Campanha do Salesforce. As campanhas que utilizam uma vista de lista do Salesforce como origem de contactos não o preenchem.
  • O agente regista uma disposição para a chamada. O campo é definido quando a disposição é guardada, e não quando a própria chamada é exportada, pelo que as chamadas sem disposição o deixam vazio.
  • A chamada é exportada como uma atividade (Tarefa). Os casos não têm este campo.
Se uma chamada corresponder a um contacto da CloudTalk que não está associado ao Salesforce, por exemplo um duplicado importado de outra integração, a chamada continua a ser exportada como Tarefa, mas não lhe é associado nenhum Contacto nem Lead. Para corrigir esta situação nas chamadas futuras, consulte Contactos duplicados com comportamento inesperado.

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Casos

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Configurar as definições de exportação para o Salesforce

No seu Dashboard, pode navegar até Definições > Integrações > {a sua instância de integração do Salesforce} para personalizar as exportações de dados para o Salesforce.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Apoio — estamos aqui para si.