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Mapeie as suas disposições de chamada da CloudTalk para valores de um campo de lista de seleção (picklist) do Salesforce, para que cada chamada de campanha chegue ao Salesforce com um resultado que a sua equipa já utiliza.
Nível de utilizador: Administrador
Quando os agentes selecionam uma disposição numa chamada de campanha, a CloudTalk exporta-a para a atividade (Tarefa) da chamada no Salesforce. Com o mapeamento de disposições, decide em que valor do Salesforce se transforma cada disposição da CloudTalk. Isto funciona para campanhas tanto no AI Sales Dialer como no Power Dialer (legacy).

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Antes de começar

Precisa de:
  • uma integração do Salesforce ativa
  • um campo de lista de seleção no objeto Task do Salesforce que guarde os resultados das suas chamadas. Pode ser um campo predefinido ou personalizado. Os valores dessa lista de seleção são os resultados para os quais pode fazer o mapeamento.
Se ainda não tiver um campo adequado, crie um campo de lista de seleção personalizado no objeto Task (Activity) no Setup do Salesforce e adicione-lhe os seus valores de resultado, por exemplo Interested, Not interested e Call back.

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Passo 1: Escolher o campo do Salesforce

  1. No Dashboard, aceda a Definições > Integrações e abra a sua integração do Salesforce.
  2. Encontre Task field for call dispositions.
  3. Selecione o campo de lista de seleção da Tarefa para o qual as disposições de chamada devem ser mapeadas. A lista mostra todos os campos de lista de seleção do objeto Task, tanto predefinidos como personalizados.
  4. Guarde as alterações.
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Passo 2: Mapear as disposições na sua campanha

  1. Abra a sua campanha e aceda às respetivas Configurações de Disposição.
  2. Na coluna Mapeamento de Integração, escolha um valor do Salesforce para cada disposição. Os valores provêm do campo de lista de seleção que escolheu no passo 1.
  3. Guarde a campanha.
A partir de agora, quando um agente selecionar uma disposição mapeada, o valor correspondente do Salesforce é escrito nesse campo da Tarefa da chamada.

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O que acontece às disposições não mapeadas

Não tem de mapear todas as disposições. Uma disposição definida como No Mapping continua a ser exportada para o Salesforce, utilizando o nome da disposição da CloudTalk como valor.

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Perguntas frequentes

  • Não vejo nenhum valor na lista pendente de mapeamento.
    Verifique se está selecionado um campo em Task field for call dispositions e se esse campo tem valores de lista de seleção no Salesforce.
  • Adicionei novos valores no Salesforce. Vão aparecer?
    Sim. A lista pendente de mapeamento lê os valores do campo selecionado, pelo que os novos valores ficam disponíveis para mapeamento.
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