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Este guia explica como ligar a CloudTalk ao noCRM para poder ligar a leads, registar a atividade de chamadas e SMS e exportar informações geradas por IA diretamente para o seu CRM.
Nível de utilizador:
  • Administradores, Agentes, Supervisores
Pronto para configurar a integração CloudTalk + noCRM?
Siga as instruções passo a passo do nosso guia Configurar o noCRM.

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Ligar a partir do noCRM

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Realizar chamadas de saída

Com o Click-to-Call ativado, todos os números de telefone dos leads no noCRM ficam clicáveis. Ao clicar num número, abre-se o Dialer desktop da CloudTalk com o número já preenchido, para que possa ligar aos leads diretamente a partir do respetivo perfil ou de prospecting lists.

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Ligar a partir de um perfil de lead

  1. Abra um perfil de lead no noCRM.
  2. Clique no número de telefone ou no botão de chamada ao lado.
  3. O Dialer desktop da CloudTalk abre com o número já preenchido.
  4. Quando a chamada termina, todos os detalhes são automaticamente registados na cronologia de atividade do lead.

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Ligar a partir de uma Prospecting List

  1. Abra uma Prospecting List no noCRM.
  2. Clique no ícone de chamada ao lado do número do potencial cliente.
  3. Se o número não estiver associado a um lead existente, a CloudTalk cria automaticamente um novo.
  4. Os detalhes e os resultados das chamadas são registados no histórico do lead.
⚠️ Aviso: outras extensões de dialer ou plugins do Chrome podem interferir com o Click-to-Call. Se as chamadas não forem iniciadas na CloudTalk, tente desativar as extensões concorrentes.

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Receber chamadas de entrada

Quando um lead liga para o seu número CloudTalk, a chamada recebida aparece na aplicação CloudTalk. Depois de a chamada ser tratada, fica automaticamente registada no perfil de lead correspondente no noCRM.

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Registo e exportação de chamadas

A CloudTalk exporta automaticamente a atividade de chamadas para a cronologia do lead no noCRM, dando-lhe um histórico de interações completo num único lugar. Os detalhes de chamada registados incluem:
Se uma chamada de entrada vier de um número que não esteja associado a nenhum lead existente, a CloudTalk cria automaticamente um novo lead no noCRM e regista a chamada nesse lead.

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Conversation Intelligence

Quando a Conversation Intelligence (CI) está ativada na CloudTalk, as informações geradas por IA também são exportadas para o registo de chamadas do noCRM. Os dados de CI exportados incluem:

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Registo de SMS

Os detalhes de SMS registados incluem a direção (enviada/recebida), os números de origem/destino, o agente que enviou a mensagem (nas mensagens de saída), a data e hora e o corpo da mensagem.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para ajudar.