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Este artigo explica como ligar o Microsoft Dynamics 365 Sales à CloudTalk, configurar a autenticação e começar a sincronizar os seus dados.
Nível de utilizador: Admin

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Antes de começar

Certifique-se de que cumpre os seguintes requisitos antes de configurar a integração:
  • Tem um plano CloudTalk Essential, Expert ou Custom
  • Tem uma conta Microsoft Dynamics 365 Sales ativa
  • Tem acesso de Admin na CloudTalk e no Microsoft Dynamics 365
  • Tem acesso ao URL da sua organização no Microsoft Dynamics 365
  • Consegue autenticar integrações externas no Dynamics
  • O Endereço de email utilizado na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao email utilizado no Microsoft Dynamics 365. Se os emails não corresponderem, a sincronização não funcionará corretamente.

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Ligar o Microsoft Dynamics 365 Sales à CloudTalk

  1. No seu dashboard, navegue até Conta > Integrações.
  2. Encontre o Microsoft Dynamics 365 e clique em + Adicionar.
    1. Edite a Legenda e dê a esta instância da integração um nome interno para a distinguir de outras contas 365 associadas dentro da sua empresa.
  3. Na secção Definições do fluxo de trabalho, selecione Nova autenticação.
  4. Para criar uma nova autenticação, tem de ligar a sua conta do MS Dynamics através de um URL:
    1. Num separador do browser diferente, inicie sessão na sua organização do Microsoft Dynamics 365.
    2. Copie o URL principal que contém o nome da sua organização. O formato será algo como: https://orgXXXXX.crmX.dynamics.com/
      1. O comprimento e os carateres do URL podem variar
  5. De volta ao separador do browser da CloudTalk, cole o URL que copiou no passo anterior no campo Microsoft Dynamics 365 URL . Criar.
  6. A autenticação pode demorar alguns momentos a ser concluída. Quando for bem-sucedida, verá uma notificação e a página será carregada com o nome da autenticação já preenchido. Selecione Concluir.
  7. Clique em Guardar para concluir a configuração.
    1. Pode editar a sua Legenda ou Etiqueta do contacto em qualquer momento.
    2. Adicionar Connected Numbers limita a integração apenas aos números selecionados.

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Desconectar ou remover a integração

Se já não quiser que a CloudTalk sincronize dados com o Microsoft Dynamics 365, pode desativar ou remover permanentemente a integração. Para desativar a integração, aceda a Conta > Integrações, localize a integração Microsoft Dynamics 365 e altere o estado de Ativo para Inativo.
Para eliminar a integração permanentemente, abra as definições da integração Microsoft Dynamics 365, percorra a página para baixo, clique em Eliminar integração e escreva DELETE para confirmar.

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O que acontece após a remoção

  • A sincronização de dados é interrompida (contactos, chamadas e SMS)
  • Os dados já sincronizados permanecem no Microsoft Dynamics 365
  • Nenhum dado histórico é eliminado
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