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Neste artigo, vai aprender como configurar a integração do Copper na CloudTalk, incluindo como autenticar a sua conta, configurar as definições de atividade de chamadas e SMS, atribuir proprietários de contingência e gerir quais os números que são sincronizados.
Nível de utilizador: Admin

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Requisitos

  • Um plano Essential, Expert ou Custom com a CloudTalk
  • Admin de conta para uma conta Copper Professional ou Business
  • Chave de API e URL do Copper
  • O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta Copper. Se os emails não corresponderem, a sincronização não funcionará corretamente.

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Configurar o Copper

Tenha à mão a Chave de API e o URL da API da sua conta Copper, prontos para copiar e colar.
  1. No dashboard, navegue até Definições > Integrações.
  2. Passe o cursor sobre a integração Copper e selecione + Add.
  3. Opcional: Introduza uma Caption para dar à sua integração um nome único (útil para empresas com várias integrações Copper).
  4. Na secção Definições do fluxo de trabalho, em API Authentication, selecione New Authentication.
  1. Introduza o primeiro endereço de email de API e a Chave de API do Copper. Deixe Application como developer-api. Criar.
  1. Na secção Definições do fluxo de trabalho, em Webhook Authentication, selecione New Authentication.
  1. Introduza o segundo endereço de email de API do Copper e a Chave de API. Criar.
  1. Para Call Activities, na secção Definições do fluxo de trabalho, em API Authentication, selecione o Fallback Activity Owner. Isto define o utilizador Copper que fica atribuído à atividade de chamada quando o agente CloudTalk que fez a chamada de saída não é encontrado no Copper.
Se não existir um agente CloudTalk correspondente nem um proprietário de contingência atribuído - ou se o endereço de email do agente não corresponder a um utilizador Copper - a chamada será registada no Copper sem responsável atribuído.
  1. Para SMS Activities, na secção SMS Settings, em Definições do fluxo de trabalho, selecione o utilizador Copper a quem pretende atribuir as atividades de SMS, nos casos em que o agente que enviou o SMS não é encontrado no Copper.
Tal como com as chamadas, se não for selecionado nenhum agente nem proprietário de contingência - ou se o email do agente não corresponder a um utilizador Copper - o SMS será registado sem responsável atribuído no Copper.
  1. Selecione Concluir e Guardar quando terminar de alterar as definições**.**
  2. Para registar chamadas apenas para números CloudTalk específicos, adicione os números pretendidos à secção Connected numbers. Também pode pesquisar e adicionar números à secção Números conectados para SMS quando pretender registar apenas mensagens SMS para esses números.
Se não forem adicionados números a estas secções, as mensagens e chamadas de todos os números serão registadas no Copper.

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Desligar ou Remover a Integração

Tem duas opções se já não pretender utilizar a integração:
  • Desativar: No seu CloudTalk Dashboard, vá a Definições > Integrações > Copper e mude o estado para inativo. Isto pausa a sincronização mas mantém as suas definições.
  • Remover: Para remover a integração por completo, vá a Configurar > Eliminar integração, escreva Eliminar e confirme.
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