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Eis um guia básico de configuração das ações da API do Salesforce nas automações de fluxo de trabalho.
Nível de utilizador: Admin

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Ações de fluxo de trabalho do Salesforce

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Autorização através de OAuth

A CloudTalk suporta a autenticação por bearer token necessária para os pedidos à API do Salesforce. A autorização OAuth configurada na sua primeira instância de integração com o Salesforce será utilizada em todas as automações de fluxo de trabalho que envolvam o Salesforce. É por isso que aconselhamos ter apenas uma instância de integração com o Salesforce se pretende utilizar ações da API do Salesforce.

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Para fluxos de trabalho

  1. Não precisa de incluir chaves nem cabeçalhos de autenticação em novas configurações. Basta o seu endpoint, as query strings e o corpo do pedido.
  2. Terá de limitar os fluxos de trabalho a uma integração do Salesforce. Só serão executadas as automações da instância de integração criada mais recentemente.
  3. Nos pedidos de API personalizados, confirme os scopes necessários. Uma vez que o método de autorização é o mesmo utilizado na configuração inicial da integração, os scopes serão os mesmos que os utilizados na sua integração com o Salesforce. Verifique se a entidade de destino a que o seu pedido tenta aceder está abrangida por esses scopes.

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Configuração da automação de fluxo de trabalho

  1. Para configurar um novo fluxo de trabalho a partir do Dashboard, navegue até Conta > Automações de fluxo de trabalho.
  2. Selecione + Adicionar Fluxo de Trabalho e atribua um nome ao seu fluxo de trabalho. Confirmar.
  3. Defina um acionador Objeto e uma Ação.
    Exemplo de acionador
    1. Opcional: Configure uma condição para que a sua automação só seja acionada nas chamadas que cumpram os critérios definidos. Para aplicar o acionador a todas as chamadas, elimine o passo da condição.
  4. Para a sua Ação, selecione Pedido de API. Siga o Actions Developer Guide do Salesforce e as secções sobre Action Objects para obter os valores e o método de que necessita para preencher o seu pedido de API.
    Configuração de API apenas a título de exemplo, com um valor dinâmico
    1. Utilize a tabela da direita para introduzir valores dinâmicos. Clique num campo e selecione o valor pretendido.
  5. Confirmar e continuar.
  6. Utilize o seletor para colocar o seu fluxo de trabalho em ativo e Guardar as suas alterações.
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