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Este guia mostra-lhe como ligar a CloudTalk ao Capsule CRM, para que possa sincronizar contactos, acompanhar chamadas e SMS, e gerir toda a atividade num só lugar.
Nível de utilizador: Admin
Para mais detalhes sobre como as chamadas são registadas e como os dados são sincronizados após a configuração, consulte Utilizar a CloudTalk com o Capsule CRM.

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Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que tem:
  • Acesso de administrador tanto na CloudTalk como no Capsule CRM.
  • Um token de API do Capsule. Pode encontrar as instruções abaixo.
  • O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta Capsule CRM. Se os emails não corresponderem, a sincronização não funcionará corretamente.

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Configurar o Capsule CRM

Pode ligar o seu Capsule CRM à CloudTalk em apenas alguns passos. Veja aqui como autenticar a integração e atribuir números de telefone para chamadas e mensagens.
  1. Iniciar sessão no seu CloudTalk Dashboard.
  2. Aceda a Conta > Integrações.
  3. Localize Capsule CRM na lista e clique em ➕ Adicionar.
  4. Aparecerá uma janela pop-up. Em API token, cole o seu token do Capsule.
  5. Clique em Criar para concluir a autenticação.
  6. Atribuir números (opcional):
    • Escolha quais os números da CloudTalk que devem ser associados ao Capsule para o registo de chamadas e SMS.
    • Se deixar este campo vazio, serão utilizados os seus números predefinidos da CloudTalk.
    • Isto é útil se quiser que o Capsule apenas registe chamadas de equipas ou linhas específicas.
  7. Em Definições gerais, configure as etiquetas:
    • Título: o nome interno desta integração (por exemplo, “Capsule CRM”).
    • Etiqueta do contacto: todos os contactos sincronizados a partir do Capsule receberão automaticamente esta etiqueta, facilitando a sua filtragem mais tarde.

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Onde encontrar o seu token de API do Capsule

  1. Inicie sessão na sua conta Capsule.
  2. Clique no seu avatar no canto superior direito e escolha My Preferences.
  3. Percorra até API Authentication Tokens.
  4. Gere um novo token ou copie um já existente.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para ajudar.