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Este guia vai ajudá-lo a ligar o seu CRM Odoo à CloudTalk em apenas alguns passos simples.
Nível de utilizador: Admin
Procura instruções sobre como utilizar a CloudTalk dentro do Odoo?
Consulte o nosso guia Utilizar a CloudTalk com o Odoo.

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Antes de começar

Certifique-se de que tem o seguinte:
  • Conta CloudTalk ativa
  • Conta Odoo ativa
  • Acesso de administrador no Odoo para gerar credenciais de API
  • Acesso ao CloudTalk Dashboard
  • Capacidade para gerar uma chave de API no Odoo

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Ligar o Odoo à CloudTalk

Para configurar a integração, aceda ao seu CloudTalk Dashboard:
  1. Vá a Conta > Integrações
  2. Encontre Odoo e clique em + Adicionar
  3. Preencha os campos obrigatórios:
    • Chave de API
    • URL do domínio
    • Nome de utilizador da API
    • Nome da base de dados
  4. Clique em Enviar para ligar

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Onde encontrar as suas credenciais

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Chave de API do Odoo

Para gerar uma chave de API no Odoo:
  1. Vá ao menu do utilizador → My Profile / Preferences
  2. Abra o separador Account Security
  3. Clique em New API Key, introduza um nome e copie a chave

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URL do domínio

Este é o URL completo do seu Odoo, por exemplo:

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Nome de utilizador da API

Este é o nome de utilizador (login) do Odoo do utilizador que gerou a chave de API.
Certifique-se de que introduz o endereço de email exato utilizado por este utilizador no Odoo, caso contrário, a integração pode não funcionar corretamente.

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Nome da base de dados

Para encontrar o nome da sua base de dados Odoo:
  • Verifique o URL no seu navegador enquanto estiver ligado ao Odoo. O nome da base de dados aparece antes de .odoo.com no URL.
  • Ou visite odoo.com/my/databases
Exemplo:
O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta Odoo. Se os emails não corresponderem, a sincronização não funcionará corretamente.

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Definições da integração

Depois de preencher todos os campos, tem de alternar manualmente o estado da integração para Ativo antes de guardar. Isto não muda automaticamente. Também poderá definir:
  • Título: nome da instância da integração
  • Etiqueta de contacto: uma etiqueta personalizada aplicada aos contactos sincronizados na CloudTalk

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Desligar a integração com o Odoo

Se já não pretende utilizar a integração com o Odoo na CloudTalk, siga estes passos para a remover:
  1. Inicie sessão no seu CloudTalk Dashboard e navegue até Conta > Integrações no menu do lado esquerdo.
  2. Localize a integração Odoo e clique em Configurar.
  3. Percorra a página até baixo e clique em Eliminar integração.
  4. Para confirmar, escreva DELETE quando for solicitado e clique novamente em Eliminar.
A sua integração com o Odoo será agora removida da CloudTalk.
Precisa de ajuda ou tem uma pergunta? Contacte-nos através do nosso Support portal — estamos aqui para o ajudar.