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Neste guia, vai saber como as chamadas são tratadas e como os dados de contactos e de chamadas são sincronizados entre a CloudTalk e o Freshsales.
Nível de utilizador: Admin, Analista, Supervisor
Tudo pronto para configurar a integração CloudTalk + Freshsales?
Siga as instruções passo a passo do nosso guia Configurar o Freshworks CRM (Freshsales).
No CloudTalk Dashboard, Freshworks CRM refere-se à mesma integração que Freshsales.

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Chamadas a partir do Freshsales

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Realizar chamadas de saída

Com o Click-to-Call ativado, todos os números de telefone na sua conta Freshsales ficam clicáveis, permitindo iniciar chamadas com um único clique. Pode iniciar chamadas de saída diretamente a partir de:
  • Perfis de contacto
  • Perfis de lead
  • Outros objetos do Freshworks suportados
Ao clicar num número de telefone, abre-se o CloudTalk Phone, com o número selecionado preenchido automaticamente no Dialer. Assim que a chamada é iniciada, pode aceder aos principais dados do cliente e ter contexto imediato durante a conversa.

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Receber chamadas de entrada

Ao receber uma chamada de entrada:
  • O autor da chamada é associado a um contacto existente no Freshsales (se disponível)
  • O perfil do contacto pode ser aberto automaticamente

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Registo de chamadas e troca de dados

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Sincronização de contactos

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Mapeamento de campos de contacto (Freshsales para CloudTalk)

Os contactos são importados do Freshsales para a CloudTalk com base na Contact View selecionada.
Os contactos são automaticamente unidos na CloudTalk quando vários contactos do Freshsales partilham o mesmo número de telefone, endereço de email ou nome.

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Criar ou atualizar contactos no Freshsales

Quando um contacto é criado ou atualizado na CloudTalk, é criado ou atualizado um contacto correspondente no Freshsales.

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Mapeamento de campos de contacto (CloudTalk → Freshsales)

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Comportamento da sincronização

  • A sincronização de contactos ocorre automaticamente depois de serem feitas alterações
  • As atualizações são refletidas em ambos os sentidos (CloudTalk ↔ Freshsales)

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Registo e exportação de chamadas

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Criação da atividade de chamada

Cada chamada da CloudTalk cria uma atividade Phone Call no Freshsales.

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Mapeamento de campos de chamada

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Comportamento da atribuição de chamadas

  • Se for encontrado um utilizador correspondente no Freshsales → a atividade é atribuída a esse utilizador
  • Se não for encontrada qualquer correspondência → a atividade é atribuída ao utilizador de contingência configurado nas definições da integração
  • As chamadas não atendidas, os correios de voz ou as chamadas de grupo também são atribuídos ao utilizador de contingência
  • Pode limitar quais as chamadas registadas selecionando números específicos em Connected numbers (durante a configuração da integração)
O registo de SMS e a sincronização de deals não são suportados na integração com o Freshsales.
Chamadas de números não associadosQuando a CloudTalk regista uma chamada de um número de telefone que não corresponde a nenhum contacto existente no Freshsales, é criado automaticamente um novo contacto com o nome “{phoneNumber} cloudtalk”, em que {phoneNumber} é o número do autor da chamada. Depois, pode atualizar o registo com os dados corretos.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.