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Neste artigo, vai aprender a aceder às Automações de fluxo de trabalho, a utilizar acionadores, condições e ações, e a criar fluxos de trabalho eficazes.
Nível de utilizador: Administrador

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Pré-requisitos

  • Certifique-se de que configurou a sua integração do HubSpot na CloudTalk.
  • Confirme que dispõe da funcionalidade Workflows no HubSpot.
  • Confirme que a sua conta de utilizador do HubSpot tem acesso a esta funcionalidade.

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Criar o seu fluxo de trabalho

  1. No HubSpot, aceda a Automation > Workflows.
  2. Clique em Create workflow > From scratch.
  3. Selecione Contact-based como acionador do fluxo de trabalho.
DICA: a ação CloudTalk Send SMS só está disponível em fluxos de trabalho do tipo Contact-based.
4. Configure um acionador de inscrição para o seu fluxo de trabalho. Consulte o guia do HubSpot sobre acionadores de inscrição para mais detalhes.
5. Clique no ícone + e localize a ação CloudTalk Send SMS.
DICA: Pode adicionar outras ações antes ou depois da ação CloudTalk Send SMS.
Saiba mais sobre as ações dos fluxos de trabalho do HubSpot aqui. 6. Configure o seguinte na ação CloudTalk Send SMS:
  • Número da CloudTalk - O remetente. Tem de ser um número da CloudTalk com SMS ativado.
A CloudTalk não suporta o envio de mensagens SMS para números curtos/short codes.
  • Número do destinatário - Um campo de contacto do HubSpot com um número de telefone no formato E.164.
  • Texto - O SMS; pode adicionar campos de preenchimento dinâmico que serão preenchidos com base no contacto do HubSpot presente no acionador.
7. Para ativar o fluxo de trabalho, clique em Review and Publish. Consulte o guia do HubSpot para mais detalhes sobre as opções e a lógica deste passo.

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FAQ

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Problema: as mensagens SMS não são enviadas

Este problema ocorre normalmente quando parte ou a totalidade do fluxo de trabalho está mal configurada. Exemplo:
  • O número do destinatário na ação não está no formato E.164 (a norma internacional para números de telefone).
Solução:
  1. Abra o fluxo de trabalho e aceda a Histórico.
  2. Localize a ação Enviar SMS que falhou.
  3. Clique em Event Details para ver o erro.
  4. Na secção Server Response, analise a mensagem.
  5. O problema mais frequente é o “recipient” não ter sido adicionado como número de telefone no formato E.164.
Se o erro não estiver na ação Enviar SMS, contacte o Suporte do HubSpot.

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Problema: os números da CloudTalk não aparecem na ação do fluxo de trabalho

Isto acontece quando várias empresas CloudTalk estão ligadas à mesma conta do HubSpot. Solução:
  • Para utilizar corretamente esta funcionalidade, certifique-se de que apenas uma empresa CloudTalk está ligada à sua conta do HubSpot.

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Problema: a opção ‘Enviar SMS’ da CloudTalk não está visível ao configurar o fluxo de trabalho

Existem duas razões possíveis para este problema:
  1. O utilizador não tem uma integração do HubSpot ativa na CloudTalk.
  2. O fluxo de trabalho no HubSpot não foi criado com um acionador de inscrição baseado em contactos.
Soluções:
  • Verifique a integração do HubSpot na CloudTalk:
    1. Na CloudTalk, aceda a Definições > Integrações.
    2. Confirme que a sua integração do HubSpot está Ativo.
  • Garanta um acionador de inscrição baseado em contactos no HubSpot:
    1. No HubSpot, aceda a Automation > Workflows.
    2. Abra o fluxo de trabalho e verifique se o tipo de acionador é inscrição baseada em contactos.
Seguir estes passos deverá resolver o problema. Se o problema persistir, contacte o Suporte do HubSpot para uma análise mais aprofundada.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Fale connosco através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.