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Este guia explica como utilizar a CloudTalk com o Salesloft, incluindo a forma como as chamadas são geridas e os dados sincronizados entre as duas plataformas
Nível de utilizador: Admin, Agente, Supervisor
Pronto para configurar a integração CloudTalk + Salesloft?
Siga as instruções passo a passo no nosso guia Configurar o Salesloft.

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Efetuar chamadas a partir do Salesloft

Antes de começar, certifique-se de que as 3rd Party Dialer Settings estão ativadas na sua conta Salesloft. Para isso, contacte o seu Customer Success Manager do Salesloft e peça a ativação desta definição. Assim que as 3rd-Party Dialer Settings estiverem ativadas:
  1. Inicie sessão na sua conta Salesloft e aceda a Settings -> Dialer.
  2. Configure as suas Settings de forma a corresponderem à captura de ecrã abaixo e, em seguida, clique em Save.

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Registo de chamadas e troca de dados

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Sincronização de contactos

Os contactos são importados do Salesloft quando liga a integração pela primeira vez. Após a importação inicial, quaisquer contactos novos ou atualizados, tanto na CloudTalk como no Salesloft, são sincronizados imediatamente assim que as alterações são guardadas. Cada contacto importado do Salesloft recebe a tag salesloft na CloudTalk e o perfil de contacto da CloudTalk disponibiliza uma ligação direta para o perfil da Person no Salesloft. Os contactos são unificados quando várias Persons do Salesloft partilham o mesmo número de telefone, endereço de email ou nome. Consulte Fusão de contactos para mais detalhes.

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Mapeamento de campos: chamada da CloudTalk para Call Activity do Salesloft

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Registo e exportação de chamadas

Depois de uma chamada terminar na CloudTalk, é criada uma Call Activity no Salesloft, ligada à Person e à Account associadas. Pode limitar as chamadas que são exportadas atribuindo números específicos da CloudTalk na secção Connected Numbers das definições da integração.
Nota: atualmente, as chamadas não aparecem na secção Calls dedicada do Salesloft. Trata-se de uma limitação da plataforma Salesloft. Se pretender que isto mude, contacte diretamente o Salesloft para solicitar a funcionalidade.

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Mapeamento de campos: SMS da CloudTalk para Note do Salesloft

As chamadas recebidas não atendidas são atribuídas ao utilizador do Salesloft que adicionou inicialmente a integração, uma vez que as chamadas não atendidas não têm um agente atribuído na CloudTalk.
Chamadas de números não associadosQuando a CloudTalk regista uma chamada de um número de telefone que não corresponde a nenhuma Person existente no Salesloft, é criada automaticamente uma nova Person com o nome «Unknown CloudTalk». Pode depois atualizar o registo com os dados corretos.

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SMS

Depois de um SMS ser enviado ou recebido na CloudTalk, é criada uma Note no Salesloft, ligada à Person e à Account associadas. Pode limitar as mensagens SMS que são exportadas atribuindo números específicos da CloudTalk na secção Connected Numbers para SMS das definições da integração. As notas de SMS recebidos são sempre atribuídas ao utilizador que adicionou inicialmente a integração.

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Mapeamento de campos: SMS da CloudTalk para Note do Salesloft

SMS de números não associadosDe momento, as mensagens SMS de números de telefone que não correspondem a nenhuma Person existente no Salesloft não são exportadas. Ao contrário das chamadas, não criam uma Person «Unknown CloudTalk» no Salesloft.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.