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Neste guia, vai aprender a ligar o Freshsales (Freshworks CRM) à CloudTalk e a configurar o registo de chamadas e SMS.
Nível de utilizador: Administrador
No CloudTalk Dashboard, Freshworks CRM refere-se à mesma integração que Freshsales.

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Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que tem:
  • Um plano CloudTalk Essential, Expert ou Custom
  • Uma conta Freshsales ativa com acesso de Administrador
  • O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta Freshsales. Se os emails não corresponderem, a sincronização não funcionará corretamente.

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Configurar o Freshsales

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Obtenha a sua Chave de API do Freshsales

  1. No Freshsales, copie a sua Chave de API
  2. Siga este guia, se necessário: Como encontrar a sua Chave de API no Freshworks CRM (Freshsales).
Vai utilizar esta Chave de API durante a configuração da integração.

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Adicionar a integração do Freshsales na CloudTalk

1. No seu CloudTalk Dashboard, aceda a Conta > Integrações 2. Na secção Adicionar integração, encontre o Freshworks CRM 3. Clique em + Adicionar
4. Na secção Definições do fluxo de trabalho, clique em Nova autenticação.
5. Introduza o Domínio e a Chave de API do Freshsales e clique em Criar.

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Definições de contacto

6. Na secção Definições de contacto, selecione uma Vista de Contactos do Freshsales.
Uma Vista de Contactos é uma lista guardada de contactos no Freshsales. Determina que contactos serão importados para a CloudTalk. Para a encontrar no Freshsales:
  1. Aceda a Contactos
  2. No topo da página, selecione uma vista, por exemplo:
  • My Contacts
  • All Contacts
  • Recently Modified
  • New Contacts

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Definições de chamadas

7. Na secção Definições de chamadas, configure a forma como as atividades de chamada são atribuídas.

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Finalizar a configuração

8. Clique em Concluir para guardar as suas Definições do fluxo de trabalho. 9. Para registar chamadas apenas de números CloudTalk específicos, adicione esses números na secção Números conectados. 10. Para registar SMS apenas de números CloudTalk específicos, adicione esses números na secção Números conectados para SMS.
11. Clique em Enviar.

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Desligar ou remover a integração

Se já não quiser que a CloudTalk sincronize dados com o Freshsales, pode desativar ou remover definitivamente a integração. Para desativar a integração, aceda a Conta > Integrações, localize a integração Freshworks CRM e altere o estado de Ativo para Inativo.
Para eliminar a integração definitivamente, abra as definições da integração Freshworks CRM, percorra a página para baixo, clique em Eliminar integração e escreva DELETE para confirmar.

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O que acontece após a remoção

  • A sincronização de dados é interrompida (contactos, chamadas e SMS)
  • Os dados já sincronizados permanecem no Freshsales
  • Nenhum dado histórico é eliminado
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