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Conheça as funcionalidades básicas do CTI da CloudTalk com o HubSpot, incluindo a forma como as chamadas são efetuadas e recebidas e o comportamento em vários separadores.
Nível de utilizador: Admin, Agente, Supervisor

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Visão geral do CTI do HubSpot

A integração do HubSpot com a CloudTalk permite que os agentes efetuem e recebam chamadas diretamente na interface do HubSpot. O Admin pode automatizar os fluxos de trabalho da equipa, melhorar o desempenho dos agentes e acompanhar métricas importantes.
Se decidir desinstalar o CTI por algum motivo, terá de remover toda a integração da CloudTalk no HubSpot e eliminar a integração do HubSpot na CloudTalk. Trata-se de uma limitação do lado do HubSpot.

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Configuração da integração

O Admin pode seguir o nosso guia de configuração da integração para configurar a integração de dados e o guia do CTI do HubSpot para instalar o CTI da CloudTalk dentro do HubSpot. Certifique-se de que tem uma licença paga no Sales Pro ou no Service Pro do HubSpot. Pode ser necessário um HubSpot Super Admin para ativar esta opção.
Mensagens e SMS no CTI
No HubSpot, o envio de SMS está disponível diretamente no CTI da CloudTalk. Depois de abrir o CTI, mude para a secção Mensagens para ver as conversas existentes ou iniciar uma nova, sem sair da interface do HubSpot.
Está com problemas na sua integração do HubSpot? Consulte o nosso guia de soluções rápidas.

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Utilizar o CTI

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Chamadas de saída

Os agentes podem efetuar chamadas a partir das seguintes páginas:
  • Contact Detail
  • Deal Detail
  • Company Detail
Para efetuar uma chamada:
  1. Abra um contacto do HubSpot.
  2. Clique no ícone Chamada no cartão de contacto ou no botão Make a phone call no separador Calls.
  3. Selecione no menu pendente o número com que pretende ligar. Pode escolher a opção Automático, que utiliza sempre o primeiro número atribuído disponível que corresponda ao indicativo do país de destino, ou a Rotação Inteligente, que percorre os números que lhe estão atribuídos antes de os repetir, dando prioridade aos que correspondem ao indicativo do país de destino para ajudar a reduzir a marcação como spam.
  4. O HubSpot abre o widget de chamada e a CloudTalk marca o número na aplicação CloudTalk.
    1. Depois de selecionar um número, o teclado de marcação costuma aparecer durante 3-5 segundos.
  5. Depois de o contacto atender a chamada, fica ligado através da aplicação CloudTalk Phone. A partir daqui, pode executar todas as ações habituais, incluindo etiquetar a chamada ou transferi-la.
  6. Depois de a chamada terminar, pode concluir as ações habituais de pós-chamada, como avaliar a chamada ou adicionar notas. A chamada termina quando clica no ícone vermelho de terminar chamada ou quando o contacto desliga.
  7. Clique no botão Feito para submeter o resumo pós-chamada e fechar o telefone.
As chamadas efetuadas para um número de telefone que esteja registado apenas numa empresa não são registadas nos contactos dessa empresa.

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Chamadas recebidas

As chamadas recebidas seguem a lógica de atribuição definida no Dashboard da CloudTalk e a definição Atender automaticamente as chamadas recebidas dos agentes na aplicação CloudTalk Phone. Se as chamadas não estiverem a tocar como pretende, o Admin pode consultar o nosso guia de configuração do número de telefone CloudTalk, o guia de toque em grupo de agentes e a secção Definições do nosso guia do CloudTalk Phone.

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Processo das chamadas recebidas

  1. Um contacto ou lead liga para o seu número de telefone CloudTalk.
  2. Se a definição Atender automaticamente as chamadas recebidas estiver ativa nas definições do CloudTalk Phone, a chamada é atendida automaticamente após um número de segundos definido.
  3. Selecione o ícone Atender no Dialer para atender a chamada.
  4. Se ainda estiver a concluir o pós-chamada de uma chamada terminada há pouco, a chamada recebida seguinte aparece no ecrã de trabalho pós-chamada. Pode atendê-la imediatamente ou terminar o trabalho pós-chamada e selecionar Feito. (A chamada a tocar passa então a ser apresentada normalmente.)
  5. Quando uma chamada é atendida, os agentes podem executar todas as ações habituais, como etiquetar a chamada ou transferi-la.
  6. A chamada termina quando clica no ícone vermelho do telefone ou quando o contacto desliga.
  7. Quando tiver terminado o trabalho pós-chamada, como avaliar e etiquetar a chamada, selecione Feito para fechar o widget de chamada.

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Comutação inteligente de chamadas entre separadores e aplicações

A CloudTalk permite alternar sem interrupções entre vários separadores do navegador e várias aplicações, mantendo a sua sessão de chamadas ativa. Pode manter a sessão iniciada na CloudTalk em vários separadores do HubSpot ou utilizar o HubSpot e a aplicação desktop ao mesmo tempo. Apenas um dos seus separadores ou aplicações é considerado a sessão ativa. É aí que a CloudTalk gere as chamadas recebidas.

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Como é definido o separador ativo

O primeiro separador que abrir torna-se o separador ativo. Se esse separador for fechado ou atualizado, a CloudTalk transfere automaticamente a atividade para outro separador que ainda esteja aberto. Trabalhar ou atualizar um separador diferente não o torna ativo. A única ação que pode tornar outro separador ativo é iniciar uma chamada de saída a partir desse separador.

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O que isto significa na prática

Pode efetuar chamadas de saída a partir de qualquer separador e, quando o fizer, esse separador passa a ser o ativo. As chamadas recebidas, no entanto, tocam sempre no separador ativo nesse momento, seja o que abriu primeiro, seja o que ficou ativo depois de efetuar uma chamada de saída. Continua a poder circular livremente entre separadores e o seu estado de chamada mantém-se sincronizado em tempo real em todos eles.
Dica: Se espera receber chamadas no navegador, mantenha ativo o primeiro separador que abriu. Ao fechá-lo ou atualizá-lo, a sessão ativa é transferida automaticamente para outro separador que ainda esteja aberto.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.