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Este guia explica como ligar a sua conta Close à CloudTalk. Depois de ligar, as suas chamadas, SMS e atividades de contacto sincronizam automaticamente com o Close.
Nível de utilizador: Admin
Para mais detalhes sobre como as chamadas são registadas e como os dados são sincronizados após a configuração, consulte Usar a CloudTalk com o Close.

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Pré-requisitos

  • Uma conta Close ativa
  • Permissões de administrador na CloudTalk e no Close
  • O seu User ID do Close
  • Uma Chave de API do Close

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Configurar o Close

  1. Inicie sessão no seu CloudTalk Dashboard.
  2. Vá a Conta > Integrações.
  3. Encontre o Close na lista de integrações disponíveis.
  4. Clique em Adicionar.

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Encontre o seu User ID do Close

  1. Vá a Close > Team Management.
  2. Localize o utilizador cujo ID será usado para a integração.
  3. Clique no menu Mais (três pontos) junto ao utilizador.
  4. Selecione Copy User ID (API).
  5. Cole este ID no campo close_user_id na CloudTalk.
Se vir um erro de validação como close_user_id is required, certifique-se de que o campo não está vazio e de que o ID foi copiado corretamente.

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Crie uma chave de API do Close

  1. No Close, vá a Settings > Developer > API Keys.
  2. Clique em New API Key.
3. Dê-lhe um nome.
4. Clique em Create API Key. 5. Copie a chave gerada. Ela só será apresentada uma vez.

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Crie a autenticação na CloudTalk

  1. Regresse à janela de configuração da CloudTalk.
  2. Quando solicitado, introduza:
    • Nome da autenticação: qualquer nome à sua escolha
    • Chave de API: a chave criada no Close
  3. Clique em Criar.
A CloudTalk deve mostrar Autenticação concluída.

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Selecione os números conectados

Em Connected Numbers (for Calls) e Números conectados para SMS, escolha quais os números da CloudTalk que serão sincronizados com o Close. Pode selecionar um ou vários números.

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Ative a integração

  1. Percorra até à secção Integration Close.
  2. Mude o estado da integração de Inativo para Ativo.
Depois de ativada, a CloudTalk começa a sincronizar contactos, chamadas e SMS com o Close.

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Desativar ou remover a integração

Se já não quiser que a CloudTalk sincronize dados com o Close, pode desativar ou remover a integração permanentemente. Para desativar a integração, vá a Conta > Integrações, localize a integração Close e mude o estado de Ativo para Inativo. Para eliminar a integração permanentemente, abra as definições da integração Close, percorra a página para baixo, clique em Eliminar integração e escreva Eliminar para confirmar.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Basta contactar-nos através do nosso Portal de suporte — estamos aqui para ajudar.