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Este guia explica como funciona a integração e que dados são sincronizados entre a CloudTalk e o monday.com depois de estabelecida a ligação.
Nível de utilizador: Administrador, Supervisor, Agente
Pronto para configurar a integração CloudTalk + monday.com?
Siga as instruções passo a passo do nosso guia Configurar o monday.com.

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Registo de chamadas e troca de dados

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Sincronização de contactos

Todos os contactos e leads externos do monday.com são importados para a CloudTalk quando a automação de sincronização inicial é instalada no quadro pretendido. Se um contacto não existir na CloudTalk mas existir no monday.com, é criado e associado automaticamente na CloudTalk assim que for criado no monday.com.

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Registo e exportação de chamadas

No final de cada chamada, a CloudTalk exporta automaticamente o registo da chamada para o quadro ou quadros correspondentes no monday.com, de acordo com as receitas que configurou. Se o contacto já existir, é criado um novo registo na cronologia.
📌 Nota: As chamadas e os contactos podem ser exportados para vários quadros.
Cada registo de chamada exportado inclui também informações da chamada geradas por IA:
  • Resumo da chamada com IA: um breve resumo da conversa
  • Sentimento da chamada: deteção automática do tom emocional da chamada
  • Tópicos extraídos: os principais tópicos abordados durante a chamada
  • Ligação para os Detalhes de chamada com IA: uma ligação direta para a análise de IA completa da chamada na CloudTalk
Assim, a sua equipa consegue analisar rapidamente as chamadas e perceber o sentimento do cliente sem ter de ouvir todas as gravações.

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Tags e notas

  • As tags de chamada adicionadas na CloudTalk aparecem na entrada da cronologia no monday.com.
  • Se uma tag for removida na CloudTalk, também é removida no monday.com.
  • As notas adicionadas a uma chamada na CloudTalk são sincronizadas com o registo de chamada correspondente no monday.com.

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FAQ

Posso escolher para que quadros os dados são exportados? Sim. O monday.com usa uma lógica baseada em automações. Pode configurar várias automações para exportar contactos ou chamadas para quadros específicos. Um único evento da CloudTalk (como uma chamada ou um novo contacto) pode desencadear várias exportações. O que acontece se remover a integração? Ao remover a integração, deixa de haver qualquer sincronização de dados entre a CloudTalk e o monday.com. Os dados históricos já sincronizados permanecem no monday.com. Quem pode utilizar esta integração? Qualquer utilizador da CloudTalk com acesso à secção Integrações pode instalá-la e configurá-la, mas são necessárias permissões de administrador no monday.com para concluir o fluxo OAuth.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso portal de Suporte — estamos aqui para si.