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Neste guia, vai aprender a enviar automaticamente mensagens SMS a partir da CloudTalk quando um negócio é atualizado no Pipedrive, utilizando automações e webhooks.
Nível de utilizador: Admin

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Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que tem:
  • Acesso às Automações do Pipedrive
  • Uma conta CloudTalk
  • Uma Chave de API gerada na CloudTalk:
    • Aceda a Dashboard > Conta > Definições > Chaves da API
    • Copie ambos:
      • Chave de API ID (usado como nome de utilizador)
      • Chave de API Chave (usada como palavra-passe)
  • Pelo menos um número com SMS ativado na CloudTalk

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Passo 1: Criar um webhook no Pipedrive

  1. No Pipedrive, aceda a Mais > Automações > Webhooks
  2. Clique em Adicionar um webhook automatizado
  3. Preencha os seguintes dados:
  • Nome: escolha o nome que quiser (por exemplo, Enviar SMS)
  • URL:
  • Nome de utilizador da autenticação HTTP: o ID da Chave de API da sua CloudTalk
  • Palavra-passe da autenticação HTTP: a sua Chave de API da CloudTalk
Este webhook será utilizado para enviar pedidos de SMS para a CloudTalk.

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Passo 2: Criar uma automação

  1. Aceda a:
    Automações > Automações > + Automação
  2. Escolha que utilizadores podem acionar a automação
  3. Configure o acionador:
    • Acionador: Negócio atualizado
    • Campo: Estado do negócio

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Passo 3: Definir a condição

Adicione uma condição instantânea para controlar quando o SMS é enviado. Exemplo:
  • O estado do negócio é “ganho”
Assim, o SMS só é acionado quando o negócio chega a uma fase específica.

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Passo 4: Configurar a ação do webhook

  1. Adicione uma Ação > Enviar pedido de webhook
  2. Configure o pedido:
  • Método: POST
  • Webhook: selecione o webhook que criou anteriormente

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Parâmetros do corpo:

  • recipient
    Utilize um valor dinâmico: Telefone da pessoa de contacto do negócio
  • sender
    Introduza o seu número com SMS ativado da CloudTalk
  • message
    Introduza o texto do SMS. Pode incluir valores dinâmicos (por exemplo, nome do contacto, informações do negócio)

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Resultado

Depois de configurado:
  • Quando um negócio é atualizado e cumpre a sua condição (por exemplo, marcado como ganho)
  • O Pipedrive aciona o webhook
  • A CloudTalk envia automaticamente um SMS para o contacto
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