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Este artigo explica como integrar a CloudTalk com o Zoho. Vai aprender sobre os pré-requisitos, a configuração passo a passo, as opções de personalização, as regras de sincronização e como fazer chamadas diretamente a partir do Zoho.
Nível de utilizador: Admin
Precisa de instruções sobre como fazer chamadas e ver dados sincronizados no Zoho?
Consulte Utilizar a CloudTalk com o Zoho.

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Antes de começar

Antes de começar, certifique-se de que tem:
  • Conta CloudTalk (com privilégios de administrador)
  • Conta Zoho CRM (com direitos de administrador)
  • Plano CloudTalk compatível (subscrição de um plano CloudTalk Essential, Expert ou Custom)
  • O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta Zoho. Se os endereços de email não corresponderem, a sincronização não vai funcionar corretamente.

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Ligar o Zoho à CloudTalk

  1. Inicie sessão na CloudTalk Dashboard: Aceda à sua conta em CloudTalk Dashboard.
  2. Aceda a Integrações: Clique em Conta > Integrações na barra lateral esquerda.
  3. Adicionar a integração do Zoho: Encontre o Zoho na lista de integrações e clique no botão + Adicionar.
  4. Selecione o domínio do centro de dados do Zoho: Escolha o domínio do centro de dados do Zoho (por exemplo, .com, .eu, .in).
  5. Autentique a integração: Vai ser redirecionado para a página de início de sessão do Zoho. Introduza as suas credenciais e autorize a integração.
  6. Conclua a configuração: Após a autenticação bem-sucedida, vai regressar ao dashboard da CloudTalk.
Assim que a integração estiver configurada, todos os seus contactos do Zoho serão sincronizados com a CloudTalk.

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Personalização da integração

  • Defina que chamadas (chamadas recebidas, chamadas de saída, Chamadas não atendidas e correio de voz) registar no Zoho. A chamada será registada como uma atividade fechada.
  • Escolha que números CloudTalk devem ficar associados à sua integração com o Zoho. Isto vai ajudar a organizar melhor os seus dados. Se não for selecionado nenhum número, todos os números são sincronizados com o Zoho.
  • Escolha se pretende registar Todas as chamadas, apenas as chamadas feitas durante o horário de funcionamento ou quando as suas linhas estão fechadas.
  • Decida como etiquetar os seus contactos na CloudTalk.
  • Decida se pretende registar as mensagens SMS enviadas e recebidas como atividades no Zoho.
  • Escolha se pretende atribuir Chamadas não atendidas a agentes específicos.
  • Ative o registo de chamadas do VoiceAgent para exportar as chamadas do VoiceAgent e os dados captados para o Zoho. Estas chamadas serão identificadas como Voice Agent Call.
Depois de personalizar as suas definições, clique em Guardar definições para aplicar as alterações.
Nota: Quando a exportação de Mensagem está ativada, tanto as mensagens de SMS como de WhatsApp são exportadas através da mesma definição.As mensagens exportadas não são distinguidas por canal no CRM, e a mensagem inicial do modelo do WhatsApp enviada não é exportada.

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Desligar ou remover a integração

Tem duas opções se já não pretender utilizar a integração:
  • Desativar: Na sua CloudTalk Dashboard, aceda a Conta > Integrações > Zoho e altere o estado para inativo. Isto pausa a sincronização, mas mantém as suas definições.
  • Remover: Para remover a integração por completo, aceda a Configurar > Eliminar integração, escreva DELETE e confirme.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para ajudar.