Utilizar a CloudTalk com o Microsoft Dynamics 365 Sales

Nível de utilizador: Admin, Agente, Supervisor

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Fazer chamadas a partir do Microsoft Dynamics 365 Sales

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Realizar chamadas de saída

Com o Click-to-Call ativado, os números de telefone no Microsoft Dynamics 365 Sales tornam-se clicáveis, permitindo iniciar chamadas com um único clique. Pode iniciar chamadas de saída diretamente a partir de:

• Registos de Contact
• Registos de Lead
• Registos de Account

Ao clicar num número de telefone, abre-se o CloudTalk Phone com o número selecionado já preenchido automaticamente. Assim que a chamada é iniciada, pode consultar os detalhes do cliente para ter o contexto completo.

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Receber chamadas de entrada

Ao receber uma chamada, a CloudTalk identifica o autor da chamada com base no respetivo número de telefone. Se o contacto existir no Microsoft Dynamics 365 Sales, a chamada é registada e associada ao contacto ou lead correspondente. Pode abrir o registo relacionado diretamente a partir da aplicação CloudTalk através da ligação da integração.

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Registo de chamadas e troca de dados

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Sincronização de contactos

A CloudTalk sincroniza Contacts, Leads e Accounts (Empresas) do Microsoft Dynamics 365. Os contactos são importados automaticamente para a CloudTalk e unificados se partilharem o mesmo número de telefone, email ou nome.

Contacto na CloudTalk	Contact no MS Dynamics	Account no MS Dynamics (Empresa)
Nome	First name Last name
Ligação do contacto	Ligação para o perfil do contacto
Telefones	Importa: Business phone Mobile phone
Emails	Email
Etiquetas	microsoft_dynamics
Empresa		Account Name
Morada	Address 1: Street 1
Cidade	Address 1: City
Código postal	Address 1: Zip/Postal code
Estado	Address 1: State/Province
País	🚫
Agente preferido	Ownerapenas se o endereço de email do proprietário for também o endereço de email de um agente na CloudTalk

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Criar e atualizar contactos (sincronização bidirecional)

Os contactos são sincronizados entre a CloudTalk e o Microsoft Dynamics 365 através de uma sincronização bidirecional. Quando um contacto é criado ou atualizado num dos sistemas, é automaticamente criado ou atualizado no outro. A CloudTalk tenta primeiro fazer a correspondência dos contactos por:

1. Número de telefone
2. Endereço de email

Se não for encontrada nenhuma correspondência, é criado um novo contacto.

Contacto na CloudTalk	Contact no Dynamics
Nome	First nameCarateres antes do primeiro espaço no nome do contacto na CloudTalkLast nameCarateres a seguir ao primeiro espaço
Ligação do contacto	Ligação para o perfil do contacto
Números de telefoneapenas o primeiro e o segundo	Business phoneMobile phone
Emailapenas o primeiro	Email
Morada	Address 1: Street 1
Cidade	Address 1: City
Código postal	Address 1: Zip
Estado	Address 1: State
País	🚫
Agente preferido	Contact Ownerapenas se o endereço de email do proprietário for também o endereço de email de um agente na CloudTalk

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Registo e exportação de chamadas

A CloudTalk regista as chamadas como tarefas Phone Call no Microsoft Dynamics 365, associadas ao contacto ou lead relacionado. Pode controlar que chamadas são exportadas selecionando números específicos nas definições Números conectados.

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Registo de SMS

As mensagens SMS são registadas como tarefas SMS no Microsoft Dynamics 365. Pode limitar as mensagens SMS exportadas atribuindo números CloudTalk específicos na secção Números conectados para SMS.

SMS na CloudTalk	Tarefa SMS no MS Dynamics
direção	Subject
Formatado como: {direction} SMS
Texto	Description
Contacto	Description
Agenteapenas para SMS de saída	Owner

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Sincronização de Deals

Durante a sincronização inicial, a CloudTalk importa as Opportunities (Deals) e apresenta-as como atividades dentro do contacto.

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