Neste artigo vai saber como funciona a unificação de contactos na CloudTalk, como configurar as suas definições de unificação e como as mesmas regras de unificação se aplicam agora a todas as origens de contactos, incluindo importações, chamadas à API, introduções no Dashboard e a aplicação Phone.
A unificação de contactos é o que acontece quando a CloudTalk recebe um novo registo de contacto e verifica se este corresponde a um registo já existente na sua conta. Quando encontra uma correspondência, os registos são combinados em vez de ser criado um duplicado.
O que é um contacto unificado?
Um contacto unificado resulta de dois registos identificados como sendo a mesma pessoa. O contacto único resultante tem:- A união de todos os números de telefone e emails indicados
- Apenas o valor mais recente de todos os outros atributos (nome, empresa, etc.)
Chega um novo registo de contacto, proveniente de uma chamada à API, de uma introdução no Dashboard, de uma importação CSV ou de uma sincronização de integração, com um número de telefone correspondente, guardado como John J:
A CloudTalk identifica a correspondência e unifica os dois registos:
É mantido o nome de contacto mais recente (John J). Os números de telefone e os emails são agregados.
Como funcionam as regras de unificação
O comportamento de unificação na CloudTalk é controlado pelas suas definições globais de unificação. Estas definições aplicam-se de forma consistente a todas as origens de contactos, quer o contacto chegue através de uma sincronização de integração, de uma importação CSV, de uma chamada direta à API, de uma introdução no Dashboard ou da aplicação CloudTalk Phone. Isto significa que as mesmas regras se aplicam agora, de forma abrangente, a todos os contactos recebidos. Se a lógica de unificação estiver ativada, a CloudTalk tentará encontrar uma correspondência entre qualquer contacto recebido e os registos existentes, independentemente da forma como esse contacto foi criado.Configurar as definições de unificação
- No CloudTalk Dashboard, aceda a Conta > Definições. No cabeçalho Geral, desloque-se até à secção das definições de unificação.
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Em Unificar leads e contactos por, escolha quando os novos clientes recebidos podem ser unificados com contactos já existentes na CloudTalk:
- Número de telefone: os registos são unificados se o número de telefone corresponder.
- Email: os registos são unificados se o email corresponder.
- Número de telefone e/ou email: os registos são unificados se o número de telefone corresponder, se o email corresponder ou se ambos corresponderem. Basta uma única correspondência.
- Não unificar: nunca unificar novos clientes com contactos existentes.
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Em Unificar contatos por, escolha quando os contactos recebidos podem ser unificados com contactos já existentes na CloudTalk:
- Número de telefone: os registos são unificados se o número de telefone corresponder.
- Email: os registos são unificados se o email corresponder.
- Número de telefone e/ou email: os registos são unificados se o número de telefone corresponder, se o email corresponder ou se ambos corresponderem. Basta uma única correspondência.
- Não unificar: nunca unificar contactos recebidos com contactos existentes.
- Clique em Guardar definições para aplicar as alterações.
Importações CSV
Ao importar contactos a partir de um ficheiro CSV, a CloudTalk faz a correspondência dos registos recebidos com os contactos existentes através de:- Número de telefone (verificado primeiro)
- Email (verificado se não houver correspondência de número de telefone)
Exportação de chamadas e SMS
Quando contactos ou novos clientes são unificados, a CloudTalk associa-os à versão atualizada mais recentemente do registo correspondente. As chamadas e as mensagens são exportadas para o respetivo contacto ou novo cliente correspondente.Quando a unificação está desativada
Depois de uma chamada na aplicação Phone, continua a poder associar manualmente a chamada a um contacto existente. No ecrã Concluir…, toque em + Adicionar contacto e selecione Atribuir a contacto existente. As chamadas não atendidas, as mensagens de correio de voz e as mensagens que não forem atribuídas manualmente serão sincronizadas com o contacto atualizado mais recentemente na CloudTalk.Limitação conhecida
Existe uma lacuna conhecida no fluxo de unificação atual: se um contacto for criado sem número de telefone e for adicionado um número de telefone a esse contacto mais tarde, a verificação de unificação pode não ser acionada nesse momento. Se a eliminação de duplicados for importante para os contactos adicionados desta forma, reveja a sua lista de contactos depois de adicionar números de telefone a registos criados recentemente.Não unificamos quando…
- Um contacto existente é atualizado dentro da CloudTalk (as edições não voltam a acionar a lógica de unificação).
- A unificação está definida como Não unificar nas definições da sua conta.
Editar um contacto no seu CRM acrescenta o valor, não o substitui
A CloudTalk importa contactos do CRM que tem ligado, mas não substitui os dados já existentes de um contacto. Quando altera o número de telefone ou o email de um contacto no seu CRM, por exemplo para corrigir uma gralha, a CloudTalk acrescenta o valor corrigido à lista de números ou de emails desse contacto. O valor original também se mantém no contacto. Por causa disto, o mesmo contacto pode apresentar um valor no seu CRM e, na CloudTalk, tanto o valor antigo como o corrigido. Este comportamento é esperado e aplica-se a todas as integrações que importam contactos.Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.