Utilizadores

Seguem-se as descrições dos tipos de utilizador na CloudTalk, bem como uma visão geral das autorizações de acesso de cada utilizador às funcionalidades do Dashboard.

Nível de utilizador: Todos os níveis (o acesso varia consoante a ação)

Níveis de utilizador

Os níveis de utilizador na CloudTalk clarificam a função de cada utilizador na sua empresa. Reforçam a segurança da organização, garantindo que os colaboradores têm acesso apenas aos materiais necessários para desempenhar as suas funções. Na CloudTalk existem cinco tipos de utilizadores no Dashboard:

Administradores (Administrador)
Administradores Parceiros
Supervisores
Analistas
Agentes

Ao configurar os utilizadores da sua conta, é útil compreender o objetivo de cada tipo de utilizador, para que possa atribuir os tipos adequados aos colaboradores da sua empresa.

Administradores (Administrador)

Os Administradores têm o mais elevado nível de acesso na CloudTalk. Podem configurar as definições globais da conta e adicionar ou remover utilizadores. Os Administradores são normalmente account executives, account managers, gestores técnicos ou especialistas de integração responsáveis pela implementação global da CloudTalk na empresa.

Administradores Parceiros

Os utilizadores do tipo Administrador Parceiro só existem em configurações em que a faturação é gerida por uma entidade ou conta de parceiro separada. Os Administradores Parceiros têm acesso apenas a informações relacionadas com a faturação e a pedidos de números das contas às quais estão associados. Este acesso está limitado às áreas relevantes para as suas responsabilidades de faturação.

Supervisores

Os Supervisores têm mais acesso do que os Agentes, mas não dispõem de todos os privilégios de Administrador. Podem gerir campanhas, utilizar ferramentas de monitorização de chamadas para entrar em chamadas ativas e consultar detalhes de grupos e utilizadores em modo apenas leitura. Isto inclui informações como nomes, endereços de email, extensões, funções e estados em tempo real. Este nível de acesso apoia as transferências de chamadas, a coordenação da equipa e o acompanhamento do desempenho, sem permitir alterações às definições de toda a conta. Os Supervisores são normalmente gestores de vendas ou de suporte que precisam de visibilidade sobre a atividade da equipa, mas não gerem a configuração da conta.

Analistas

Os Analistas dedicam-se sobretudo a relatórios, análise de dados e previsões. Têm acesso às análises e estatísticas no Dashboard, bem como acesso apenas de leitura aos detalhes de grupos e utilizadores. Isto permite aos Analistas apoiar o planeamento e a coordenação, preservando a integridade dos dados.

Agentes

Os Agentes têm acesso limitado às definições e funcionalidades globais da conta. Podem gerir contactos, participar nas campanhas que lhes foram atribuídas e atender chamadas no âmbito do seu trabalho diário. Os Agentes têm também acesso apenas de leitura às informações de grupos e utilizadores, incluindo estados em tempo real, o que ajuda nas transferências de chamadas e na verificação da disponibilidade da equipa.

Acesso às funcionalidades

Dashboard (página inicial)

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Ver estatísticas do período selecionado	✅	✅	✅	✅	❌
Ver o histórico de chamadas recente	✅	✅	✅	✅	❌

Painel de Análise

Os Administradores têm privilégios de acesso totais no Painel de Análise. O acesso de analistas e supervisores varia consoante a configuração das definições da sua empresa.O nosso relatório de AI Analytics está disponível apenas para clientes com Conversation Intelligence ativada.

Estatísticas (versão antiga)

Tanto no Painel de Análise como nas estatísticas antigas do nosso Dashboard, o acesso de analistas e supervisores varia consoante a configuração das definições da sua empresa.

{Vista}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Histórico de chamadas	✅	❌	✅	✅	❌
Chamadas recebidas	✅	❌	✅	✅	❌
Chamadas de saída	✅	❌	✅	✅	❌
Agentes	✅	❌	✅	✅	❌
Satisfação	✅	❌	✅	✅	❌
Tags	✅	❌	✅	✅	❌
Wallboards	❌	❌	❌	✅	❌
Dashboard em tempo real	❌	❌	✅	✅	❌

Separador Utilizadores

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Aceder ao ecrã Utilizadores (apenas leitura)	✅	✅	✅	✅	❌
Adicionar utilizador*	❌	❌	❌	✅	❌
Editar utilizador	❌	❌	❌	✅	❌
Eliminar utilizador	❌	❌	❌	✅	❌

Administradores Parceiros em UtilizadoresOs Administradores não podem adicionar utilizadores do tipo Administrador Parceiro. Também não conseguem ver os Administradores Parceiros existentes na lista de utilizadores. Se existir um Administrador Parceiro na empresa e não houver lugares disponíveis, o botão para adicionar novos utilizadores fica desativado e é apresentada uma dica.

Separador Grupos

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Aceder ao ecrã Grupos (apenas leitura)	✅	✅	✅	✅	❌
Adicionar grupo	❌	❌	❌	✅	❌
Editar grupo	❌	❌	❌	✅	❌
Eliminar grupo	❌	❌	❌	✅	❌

Separador Números

✅❓Os Administradores estão autorizados a solicitar números novos e portados apenas em empresas onde não exista um utilizador do tipo Administrador Parceiro.

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Aceder ao ecrã Números	❌	❌	❌	✅	✅
Solicitar número	❌	❌	❌	✅❓	✅
Solicitar a portabilidade de um número	❌	❌	❌	✅❓	✅
Editar número	❌	❌	❌	✅	❌

Separador Dialer

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Ler o guião de chamada na campanha atribuída	❌	✅	✅	✅	❌
Gerir guiões de chamadas	❌	❌	✅	✅	❌
Gerir campanhas	❌	❌	✅	✅	❌
Começar a ligar na campanha atribuída através do Power Dialer	❌	✅	✅	✅	❌
Gerir inquérito	❌	❌	✅	✅	❌
Preencher o inquérito na campanha atribuída	❌	✅	✅	✅	❌

Separador Contactos

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Aceder ao ecrã Contactos	✅	✅	✅	✅	❌
Adicionar contacto	❌	✅	✅	✅	❌
Editar contacto	❌	✅	✅	✅	❌
Eliminar contacto	❌	✅	✅	✅	❌
Eliminar contactos em massa	❌	❌	❌	✅	❌

Tags de contactos

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Criar tags	❌	✅	✅	✅	❌
Atribuir / remover tags	❌	✅	✅	✅	❌
Editar tags (apenas através da API)	❌	✅	✅	✅	❌
Eliminar tags (apenas através da API)	❌	✅	✅	✅	❌

Notas de contactos

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Adicionar notas de contactos	❌	✅	✅	✅	❌
Editar notas de contactos	❌	✅	✅	✅	❌
Eliminar notas de contactos	❌	✅	✅	✅	❌

Monitor de Chamadas

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Monitorizar chamadas / aceder ao Monitor de Chamadas	❌	❌	✅	✅	❌

Separador Conta

✅❓Os Administradores estão autorizados a aceder à página de faturação apenas em empresas onde não exista um utilizador do tipo Administrador Parceiro.

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Faturação	❌	❌	❌	✅❓	✅
Conferência (dashboard antigo)	❌	❌	❌	✅	❌
Integrações (dashboard antigo)	❌	❌	❌	✅	❌
Definições	❌	❌	❌	✅	❌
Automações de fluxo de trabalho	❌	❌	❌	✅	❌

Tags de chamadas / classificações (através das Definições da conta)

{Ação}	Analista	Agente	Supervisor	Administrador	Administrador Parceiro
Listar tags de chamadas	❌	❌	❌	✅	❌
Criar tags de chamadas	❌	❌	❌	✅	❌
Editar tags de chamadas	❌	❌	❌	✅	❌
Eliminar tags de chamadas	❌	❌	❌	✅	❌

Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.

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Dashboard antigo

Níveis de utilizador

Administradores (Administrador)

Administradores Parceiros

Supervisores

Analistas

Agentes

Acesso às funcionalidades

Dashboard (página inicial)

Painel de Análise

Estatísticas (versão antiga)

Separador Utilizadores

Separador Grupos

Separador Números

Separador Dialer

Separador Contactos

Tags de contactos

Notas de contactos

Monitor de Chamadas

Separador Conta

Tags de chamadas / classificações (através das Definições da conta)

​Níveis de utilizador

​Administradores (Administrador)

​Administradores Parceiros

​Supervisores

​Analistas

​Agentes

​Acesso às funcionalidades

​Dashboard (página inicial)

​Painel de Análise

​Estatísticas (versão antiga)

​Separador Utilizadores

​Separador Grupos

​Separador Números

​Separador Dialer

​Separador Contactos

​Tags de contactos

​Notas de contactos

​Monitor de Chamadas

​Separador Conta

​Tags de chamadas / classificações (através das Definições da conta)

Níveis de utilizador

Administradores (Administrador)

Administradores Parceiros

Supervisores

Analistas

Agentes

Acesso às funcionalidades

Dashboard (página inicial)

Painel de Análise

Estatísticas (versão antiga)

Separador Utilizadores

Separador Grupos

Separador Números

Separador Dialer

Separador Contactos

Tags de contactos

Notas de contactos

Monitor de Chamadas

Separador Conta

Tags de chamadas / classificações (através das Definições da conta)