Saiba como gerir, armazenar e aceder aos dados dos contactos a partir do dashboard.
Localizar contactos na CloudTalk
Na CloudTalk, os contactos podem ser encontrados em vários locais. Uma visão geral do perfil de um contacto da CloudTalk está disponível no Dashboard da CloudTalk, em Contactos, no menu à esquerda.
Filtrar e eliminar contactos
- Pode pesquisar os seus contactos por nome ou número de telefone.
- Pode filtrar os seus contactos por etiquetas de chamada ou de contacto, país de residência ou data.
- Admins, Supervisores e Agentes podem eliminar contactos individuais através do ícone vermelho do caixote do lixo. Os Analistas não podem eliminar contactos.
- Existe também uma opção de eliminação em massa, mas apenas os Admins a podem utilizar. Tenha em atenção que esta ação elimina todos os contactos devolvidos pela sua pesquisa inicial. Recomendamos que utilize esta funcionalidade com muito cuidado.
Exportar contactos
Não existe nenhum botão de exportação de contactos no Dashboard. Para obter uma cópia dos seus contactos, utilize a API: List contacts devolve-os página a página, com números de telefone, emails e atributos personalizados. Precisa de uma chave de API (consulte Como aceder e gerar as suas chaves de API da CloudTalk). Para exportar o seu histórico de chamadas, utilize Exportar no Painel de Análise.Perfis de contacto
Os perfis de contacto contêm informação essencial sobre os dados do cliente, as chamadas e as mensagens. Manter esta informação atualizada é indispensável para a produtividade e para boas práticas de negócio. Assim que abrir um contacto, selecionando o ícone da lupa junto ao nome do contacto, é-lhe apresentado o respetivo perfil.
- Atributos do contacto
- Identificadores do contacto
- Etiquetas de contacto
- Notas do contacto
- Histórico de ações do contacto
Identificadores do contacto
Os identificadores são atributos da base de dados que podem ser importantes ao importar ou exportar dados de uma integração, ou ao configurar uma automação de fluxo de trabalho. A CloudTalk reconhece 3 identificadores de contacto:- Números de telefone - Podem estar vários números de telefone associados ao mesmo contacto.
- Emails - Podem estar vários emails associados ao mesmo contacto.
- IDs externos - São atribuídos ao contacto durante a importação dos dados de contacto a partir de CRMs externos ou de outras ferramentas. Estes IDs não são visíveis no perfil do contacto, mas ficam guardados em segundo plano na aplicação e servem para facilitar a troca direta de informação entre a CloudTalk e outras plataformas ligadas através de integrações nativas.
No que toca a números de telefone, recomendamos o formato internacional E.164 para importações e para a API. Quando adiciona ou edita um contacto no Dashboard, escolha o país no campo País e introduza o resto do número em Número de telefone, sem o indicativo do país.
Atributos do contacto
Os atributos do contacto ajudam a definir melhor os seus clientes e a personalizar o serviço que recebem. Na CloudTalk existem dois tipos de atributos: atributos predefinidos e atributos personalizados.Atributos predefinidos
São atributos criados automaticamente para cada projeto na CloudTalk. Incluem:- Nome
- Website
- Cargo
- Setor de atividade
- Morada.
Para definir manualmente um utilizador favorito, clique no ícone Editar (lápis) no perfil do contacto e desça até à opção de atribuir um agente.
Atributos personalizados
Os atributos personalizados podem ser criados pelo admin de acordo com as necessidades dos clientes. No perfil de um cliente, estes atributos aparecem no fim da lista de atributos. Na imagem abaixo, atribuímos ao cliente os atributos personalizados Idioma e Plano de subscrição, a título de exemplo.
Etiquetas de contacto
As etiquetas de contacto são normalmente usadas para indicar que um contacto pertence a um determinado grupo de utilizadores. Algumas etiquetas de contacto são geradas automaticamente quando um contacto da CloudTalk é ligado a um perfil externo através de uma integração nativa. Outras etiquetas de contacto são criadas manualmente ou são adicionadas quando um contacto é carregado para a CloudTalk. Nesse caso, as etiquetas servem muitas vezes para indicar que o contacto pertence à lista de contactos de uma determinada campanha.
Notas do contacto
Para adicionar ou editar uma nota num contacto, abra o perfil do contacto no Dashboard e aceda ao separador Notas. O separador Notas está disponível nos planos que incluem notas de chamadas; consulte os preços da CloudTalk. As notas de uma chamada individual são adicionadas nos detalhes da chamada. Consulte Utilizar a CloudTalk Phone e Utilizar a CloudTalk Go.Histórico de atividade do contacto
O histórico de atividade do contacto contém uma lista de eventos relacionados com o cliente, organizados cronologicamente. Além dos vários tipos de chamadas, também é possível criar ou associar eventos como encomendas, tarefas, tickets ou outras referências externas. Para mais informações sobre como utilizar o histórico de atividade do contacto para criar novos eventos, consulte a nossa documentação da API.Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.