Skip to main content
Precisa de importar contactos para a CloudTalk? Saiba como carregá-los através de CSV, ligar integrações ou utilizar a nossa API pública para automatizar o processo.
Nível de utilizador:
  • Administrador

​
Gerir importações de contactos na CloudTalk

A CloudTalk oferece várias formas de importar e gerir os seus contactos, quer esteja a migrar dados, quer esteja a integrar ferramentas externas. Escolha o método que melhor se adequa ao seu fluxo de trabalho:
  1. Criação manual: adicione contactos individuais diretamente a partir do CloudTalk Dashboard ou da aplicação CloudTalk Phone.
  2. Integrações: sincronize automaticamente os contactos a partir de plataformas de CRM como HubSpot, Salesforce, Pipedrive e outras.
  3. Carregamento de ficheiro CSV: carregue um ficheiro CSV para importar rapidamente vários contactos de uma só vez.
  4. API pública: utilize a API da CloudTalk para importar ou sincronizar contactos programaticamente a partir dos seus próprios sistemas.

​
Introdução manual

Pode criar manualmente novos contactos e adicionar os dados relevantes do cliente, tanto no CloudTalk Dashboard como na aplicação CloudTalk Phone. Para criar um contacto manualmente:
  1. Aceda a Contactos > separador Lista no CloudTalk Dashboard ou na aplicação CloudTalk Phone.
  2. Clique em + Adicionar contacto para criar uma nova entrada.
  3. Preencha os dados do contacto, incluindo o nome, o número de telefone, o email e outros atributos predefinidos.
  4. (Opcional) Se existirem atributos personalizados criados na sua conta, pode preenchê-los ao criar um contacto através do CloudTalk Dashboard.
  5. (Opcional) Atribua um agente favorito para garantir que as chamadas recebidas são encaminhadas diretamente para ele.
  6. Clique em Guardar para aplicar as alterações.
💡 Pode criar um novo contacto em tempo real durante uma chamada através da ficha do cliente, mesmo enquanto ainda está a falar com o cliente.

​
Importação através de integrações

A CloudTalk liga-se aos CRMs e às ferramentas de helpdesk mais populares, como HubSpot, Salesforce, Pipedrive e outras, para manter a sua lista de contactos atualizada automaticamente. Quando ativa uma integração, a CloudTalk sincroniza regularmente os dados dos seus contactos em segundo plano:
  • Os novos contactos da plataforma ligada são adicionados à sua lista de contactos na CloudTalk.
  • Os contactos existentes são atualizados se os respetivos dados mudarem.
  • As tags de contacto e outros campos podem ser sincronizados, consoante a integração.
Assim, pode gerir os contactos onde já trabalha, no seu CRM, enquanto a CloudTalk mantém tudo pronto para efetuar chamadas, aplicar tags e acompanhar a atividade. Se quiser explorar melhor esta opção, pode consultar a lista completa de integrações disponíveis no nosso site. Para configurar uma integração específica, basta procurá-la na secção Integrações do Centro de Ajuda para obter um guia passo a passo.

​
Importação de CSV

Este método permite-lhe importar uma lista de contactos para a CloudTalk através do carregamento de um ficheiro CSV - ideal se estiver a migrar de outra ferramenta, a trabalhar com dados exportados ou a manter listas de contactos em folhas de cálculo. É uma forma rápida de adicionar vários contactos em massa e é especialmente útil para preparar listas de chamadas de saída ou para aplicar tags a clientes em campanhas. Para garantir uma importação sem problemas, utilize o modelo CSV da CloudTalk e siga as regras básicas de formatação (por exemplo, colunas obrigatórias como o nome e o número de telefone). Também terá a opção de aplicar tags durante a importação, para uma melhor organização e filtragem.
Para saber mais sobre a importação de contactos a partir de um ficheiro, consulte o guia detalhado Como importar contactos para a CloudTalk a partir de um ficheiro.

​
Integração via API

A API pública da CloudTalk oferece uma forma flexível e escalável de estabelecer ligação aos seus próprios sistemas ou a ferramentas de terceiros e criar ou atualizar contactos, o que a torna ideal para fluxos de trabalho personalizados, CRMs internos ou automação em grande escala. A API da CloudTalk está totalmente documentada em developers.cloudtalk.io, onde encontrará guias, instruções de autenticação e documentação de referência para trabalhar com contactos, chamadas, agentes e outros recursos essenciais.
💡Para otimizar a troca de dados, considere utilizar o endpoint de API em lote da CloudTalk. Permite-lhe agrupar até 10 operações relacionadas com contactos num único pedido, melhorando o desempenho e reduzindo o risco de atingir os limites de taxa da API.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.