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Neste artigo, vai aprender a integrar o noCRM com a CloudTalk, a ativar o registo de chamadas e as notificações, e a gerir ou desligar a sua integração.
Nível de utilizador: Admin
Depois de estabelecer a ligação, saiba como as chamadas são tratadas e como os dados são sincronizados entre a CloudTalk e o noCRM em Utilizar a CloudTalk com o noCRM.

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Pré-requisitos

Para ligar a CloudTalk ao noCRM, vai precisar de:
  • Acesso de administrador na CloudTalk e no noCRM.
  • Uma Chave de API do noCRM. Veja como gerar a sua chave de API.
  • O URL da sua empresa no formato: https://yourworkspace.nocrm.io
  • O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta noCRM. Se os emails não coincidirem, a sincronização não funcionará corretamente.

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Configurar o noCRM

  1. No seu CloudTalk Dashboard, aceda a Conta > Integrações e encontre o noCRM.
  2. Clique em ➕ Add.
  3. Cole a sua Chave de API e introduza o seu URL do noCRM (https://yourworkspace.nocrm.io).
    Se ainda não tiver uma chave de API, gere uma no noCRM:
    1. Inicie sessão na sua conta noCRM.io.
    2. Aceda a Admin Panel > Integrations > API > API Keys.
    3. Clique em Create an API Key e copie-a.
    4. Utilize esta chave ao configurar a integração na CloudTalk.
  4. Clique em Guardar, ative Activate e clique em Guardar definições.

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Ativar o registo de chamadas e as notificações

Dentro do noCRM, pode configurar como as chamadas são registadas e quando as notificações são enviadas:
  1. Aceda a Admin Panel > Phone App Settings no noCRM.
  2. Em CloudTalk, ative:
    • Call activity logging: regista os eventos de chamada no histórico de atividade do lead.
    • Missed call alerts: ative Attach missed calls and notify the user para receber notificações quando uma chamada não for atendida.
Quando terminar, o estado da integração ficará visível em Admin Panel > Integrations > CloudTalk.

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Desativar ou remover a integração

Tem duas opções se já não quiser utilizar a integração:
  • Desativar: no seu CloudTalk Dashboard, aceda a Conta > Integrações > noCRM e mude o estado para inativo. Isto suspende a sincronização, mas mantém as suas definições.
  • Remover: para remover completamente a integração, aceda a Configurar > Eliminar integração, escreva DELETE e confirme.
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