Neste artigo, vai saber como os contactos, opportunities, chamadas e mensagens SMS do Copper são sincronizados com a CloudTalk.
Contactos + Persons
Os seus contactos do Copper são importados para a CloudTalk durante a sincronização inicial. A partir daí, a sincronização é executada periodicamente para verificar e atualizar alterações em ambos os lados. Os contactos do Copper também são criados ou atualizados quando um novo contacto da CloudTalk é adicionado ou alterado.A fusão de contactos ocorre na CloudTalk quando vários contactos do Copper têm o mesmo número de telefone, endereço de email ou nome.
Mapeamento de Dados de Contacto
Importar Contactos do Copper para a CloudTalk
Atualizar Person do Copper ou Criar Nova (a partir do Contacto da CloudTalk)
Opportunities
As opportunities do Copper são importadas para os contactos associados na CloudTalk. A sincronização periódica garante que permanecem atualizadas na CloudTalk quando são atualizadas no Copper.Mapeamento de Dados de Opportunity
Chamadas
São criadas atividades de chamada telefónica no Copper para as chamadas da CloudTalk. Estas atividades ficam associadas à respetiva person do Copper, à empresa e a todas as opportunities. Nas definições de integração, o Admin pode escolher um Proprietário de Atividade de Reserva para atribuir chamadas não atendidas e chamadas provenientes de um agente da CloudTalk que não seja utilizador do Copper. O Admin também pode limitar quais as chamadas exportadas, atribuindo números específicos da CloudTalk na secção Connected Numbers dentro da configuração da integração.Mapeamento de Dados de Chamada
| Chamada de Contacto da CloudTalk | Copper Activity |
| Contacto | Person |
| Fim da chamada | Created date |
| Link da chamada | Link to deal task |
| Nome do agenteNotas da chamadaTags da chamadaURL da gravação | Description |
SMS
São criadas tasks no Copper para as mensagens SMS da CloudTalk. Estas tasks ficam associadas à respetiva person do Copper, à empresa e a todas as opportunities. Nas definições de integração, o Admin pode escolher um Proprietário de Atividade de Reserva para atribuir mensagens SMS provenientes de um agente da CloudTalk que não seja utilizador do Copper. O Admin também pode limitar quais as mensagens SMS exportadas, atribuindo números específicos da CloudTalk na secção Connected Numbers for SMS dentro da configuração da integração.Mapeamento de Dados de SMS
| SMS da CloudTalk | Copper Activity |
| Agente (ou agente de reserva nas definições de integração) | Creator |
Nome de contacto
| Description |
| Data de criação | Created date |
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