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Este guia explica como configurar a integração do monday.com com a CloudTalk
Nível de utilizador: Admin
Precisa de instruções sobre como as chamadas aparecem no monday.com ou como os agentes utilizam a integração?
Consulte Utilizar a CloudTalk com o monday.com

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Antes de começar

Certifique-se de que tem o seguinte:
  • Um utilizador CloudTalk com acesso à secção Integrações do CloudTalk Dashboard.
  • Acesso de administrador ao monday.com.
  • O endereço de email que utiliza na CloudTalk tem de corresponder exatamente ao endereço de email da sua conta monday.com. Se os endereços de email não corresponderem, a sincronização não funcionará corretamente.

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Configurar o monday.com

  1. Inicie sessão no seu CloudTalk Dashboard e navegue até Conta > Integrações.
  2. Procure por monday.com e clique nele.
  3. Clique em Ligar ao monday.com. Será redirecionado para a página de início de sessão do monday.com.
  4. Inicie sessão e conceda acesso à CloudTalk. Após uma autenticação bem-sucedida, será redirecionado de volta para a CloudTalk.
  5. No ecrã Configuração da Integração, altere o interruptor da integração para Ativo e defina um Título personalizado para ajudar a identificá-la.
  6. Clique em Guardar para finalizar a configuração.

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Instalar automações do monday.com

O monday.com agora utiliza automations em vez de recipes.Se anteriormente configurou recipes, a sua configuração existente continuará a funcionar e não são necessárias alterações. Os novos utilizadores devem seguir a configuração de automação abaixo.
  1. Na sua conta monday.com , selecione o quadro onde pretende que as chamadas da CloudTalk sejam registadas. No topo do quadro, clique em Automate.
  2. Abra Automations > Create automation (ou Create from template). Selecione o modelo CloudTalk e configure-o.

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Automação de registo de chamadas

Regista as chamadas da CloudTalk como entradas de timeline ou atualizações no seu quadro do monday.com correspondentes à coluna Phone.

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Automação de sincronização de contactos

Sincroniza contactos entre o monday.com e a CloudTalk. Esta automação trata de ambos os casos:
  • Sincronização inicial, que importa todos os contactos existentes do quadro selecionado quando a automação é adicionada
  • Atualizações automáticas quando uma coluna de telefone ou email é alterada no quadro
Importante para utilizadores existentes: Se anteriormente tinha o recipe “When any column changes → Edit contact in CloudTalk” ativado, certifique-se de que o desativa antes de adicionar a nova automação de sincronização de contactos. Caso contrário, tanto o recipe antigo como a nova automação serão executados aquando de alterações de coluna e criarão atualizações de contacto duplicadas. A nova automação de sincronização de contactos já trata das atualizações automaticamente, pelo que o recipe separado “edit contact” deixou de ser necessário.

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O que mudou dos recipes para as automations

  • Se já utiliza recipes, estes continuarão a funcionar como estão, sem serem necessárias alterações
  • Se está a configurar a integração pela primeira vez, irá utilizar automations, uma vez que os recipes deixaram de estar disponíveis para novas configurações
  • Se remover um recipe existente, não o poderá restaurar, pelo que terá de recriar a mesma funcionalidade utilizando uma automation

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Desativar ou remover a integração

Se já não pretende que a CloudTalk sincronize dados com o monday.com, pode desativar ou remover definitivamente a integração. Para desativar a integração, aceda a Conta > Integrações, localize a integração monday.com, e altere o estado de Ativo para Inativo.
Para eliminar definitivamente a integração, abra as definições da integração monday.com, percorra a página para baixo, clique em Eliminar integração e escreva DELETE para confirmar.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para ajudar.