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Neste guia, mostramos como tirar o máximo partido da utilização da CloudTalk em conjunto com o Capsule CRM, incluindo como iniciar chamadas com um único clique, onde encontrar o histórico de chamadas e como usar a informação do autor da chamada para proporcionar conversas mais personalizadas.
Nível de utilizador: Administradores, Agentes, Supervisores
Tudo pronto para configurar a integração CloudTalk + Capsule CRM?
Siga as instruções passo a passo no nosso guia Configurar o Capsule CRM.

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Fazer chamadas a partir do Capsule

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Fazer chamadas de saída

Com o click-to-call ativado, pode ligar a qualquer contacto no Capsule com um único clique. Depois de configurado, todos os números de telefone no Capsule ficam clicáveis e abrem automaticamente a CloudTalk. Para ativar o click-to-call:
  1. Siga o guia de configuração oficial do Capsule para ativar o click-to-call.
  2. Uma vez ativado, todos os números de telefone no Capsule ficam clicáveis e abrem automaticamente a CloudTalk.
Dica: Outras extensões do Chrome ou outros dialers podem interferir com o click-to-call. Se, ao clicar num número, a chamada não for iniciada, verifique se existem extensões concorrentes no seu navegador e desative-as, se necessário.

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Receber chamadas de entrada

Quando um cliente lhe liga, o perfil de contacto desse cliente no Capsule aparece automaticamente na CloudTalk, para que possa ver quem está a ligar antes de atender.

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Registo de chamadas e troca de dados

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Sincronização de contactos

A CloudTalk importa automaticamente os contactos do Capsule em intervalos regulares, mantendo o seu sistema telefónico CloudTalk atualizado com os registos mais recentes. Pode encontrar uma ligação para o perfil do contacto no Capsule diretamente no perfil de contacto da CloudTalk. Como funciona a sincronização:
  • Os novos contactos adicionados no Capsule são importados para a CloudTalk.
  • Se um contacto do Capsule tiver o mesmo número de telefone principal ou o mesmo email de um contacto já existente na CloudTalk, os registos são unidos.
  • As atualizações feitas no Capsule são refletidas na CloudTalk.
  • As atualizações feitas na CloudTalk não são enviadas de volta para o Capsule (sincronização unidirecional).

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Mapeamento de campos de contacto

Nota: O Capsule representa os contactos através de um tipo de entidade único chamado party. De momento, a sincronização suporta apenas os campos principais de email e de telefone.

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Registo e exportação de chamadas

Todas as chamadas processadas na CloudTalk, sejam de entrada ou de saída, são automaticamente registadas no Capsule, na secção Recent Activity do perfil do contacto e no seu dashboard do Capsule.
Importante: As etiquetas e as notas são sincronizadas no momento em que a chamada é registada. Se, mais tarde, editar uma etiqueta ou uma nota no histórico de chamadas da CloudTalk, essas alterações não serão atualizadas no Capsule.

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Mapeamento de campos de chamada

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Registo de SMS

Quando envia ou recebe mensagens SMS através da CloudTalk, a integração cria automaticamente uma entrada de atividade no Capsule, tal como acontece com os registos de chamadas.

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Mapeamento de campos de SMS

Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.