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Saiba como funcionam as disposições e os tipos de resultado, como adicioná-las a uma campanha e como são sincronizadas com o seu CRM.
Nível de utilizador: Admin, Agente
Uma disposição é um tipo especial de etiqueta de chamada que transporta um resultado. Regista o que aconteceu numa chamada («Ligar novamente», «Bem-sucedida», «Reagendar») e indica ao sistema o que fazer a seguir com o contacto. As disposições determinam as estatísticas da campanha, a sincronização com o CRM e a lógica de repetição, por isso é importante configurá-las corretamente. Gere as disposições em Conta > Definições > Disposições. Ao configurar uma campanha, escolhe quais as disposições disponíveis para os agentes nessa campanha específica e, opcionalmente, mapeia cada uma para um resultado no CRM (consulte Configurar uma campanha no AI Sales Dialer, Passo 3).
As disposições são diferentes das etiquetas. As etiquetas são rótulos de uso geral que pode adicionar a qualquer chamada para a sua própria categorização. As disposições são os resultados de chamada obrigatórios que determinam o que acontece a seguir ao contacto (nova tentativa, concluído, agendamento de retorno de chamada, etc.).

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Definir uma disposição (agente)

Após cada chamada, a secção Qualificar a chamada aparece no painel Resumo da chamada com a indicação «Esta opção é obrigatória para continuar.»
  1. Selecione o botão de resultado que corresponde ao que aconteceu (por exemplo, LIGAR NOVAMENTE, BEM-SUCEDIDA).
  2. O dialer regista-a e avança para o contacto seguinte.
⚠️ É obrigatório definir uma disposição. O dialer não apresenta o contacto seguinte enquanto não selecionar uma.

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Como funcionam os resultados

Cada disposição tem um tipo de resultado que indica ao sistema o que fazer a seguir com o contacto. Escolhe o tipo de resultado ao criar uma disposição em Definições: O agente apenas seleciona o nome da disposição durante a chamada; o tipo de resultado que atribuiu em Definições trata do resto.

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Disposições do sistema

As disposições do sistema são predefinidas pela CloudTalk e não podem ser editadas. São resultados de chamada aplicados automaticamente pelo sistema. As disposições do sistema aparecem no histórico de chamadas e nas estatísticas, juntamente com as disposições definidas pelos agentes.

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Adicionar disposições a uma campanha

Quando cria uma campanha, todas as disposições da sua empresa são adicionadas automaticamente. Depois, personaliza o conjunto para esta campanha removendo as que não precisa: clique no X de qualquer botão de disposição para o remover.
Se remover alguma por engano, clique em Adicionar para a repor. Selecione-a na lista pendente Disposição da empresa, defina opcionalmente um Mapeamento de CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho) para que o resultado seja sincronizado com o seu CRM e clique em Adicionar à campanha.
Se a lista pendente estiver vazia, todas as suas disposições já estão na campanha. Verá a mensagem: «Todas as disposições da empresa já foram adicionadas a esta campanha. Crie novas em Definições.»

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Importar disposições de outra campanha

Se já configurou disposições e mapeamentos de CRM noutra campanha, pode copiá-los em vez de os adicionar um a um:
  1. Abra a campanha e aceda ao separador Configurações de Disposição.
  2. Clique em Importar disposições.
  3. Escolha a campanha a partir da qual pretende copiar na lista pendente Copiar de uma campanha.
  4. Clique em Importar. As disposições e os mapeamentos de CRM da campanha selecionada são copiados para esta campanha. As disposições que já existem nesta campanha são mantidas; nada é substituído ou removido.
Isto é útil quando pretende conjuntos de disposições consistentes em várias campanhas sem ter de reconfigurar os mapeamentos de CRM de cada vez.

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Gerir disposições numa campanha

O separador Configurações de Disposição mostra duas secções:
  • Disposições da empresa: as disposições que adicionou a esta campanha. Cada linha mostra o nome da disposição, o Mapeamento de Integração (HubSpot, Pipedrive) e os ícones de edição/eliminação. Clique no ícone de edição para alterar o mapeamento de CRM de uma disposição ou no ícone de eliminação para a remover desta campanha.
  • Disposições do sistema: predefinidas pela CloudTalk e não podem ser editadas. São aplicadas automaticamente pelo sistema (por exemplo, Correio de voz, Toque sem resposta, Linha ocupada).
Para adicionar uma nova disposição, clique em + Adicionar disposição e escolha na lista pendente Disposição da empresa.

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Onde aparecem as disposições

  • Estatísticas da campanha. A repartição por disposição mostra como as chamadas terminaram, por resultado. A taxa de conversão é calculada dividindo os resultados positivos pelo total de chamadas com disposição. Consulte Estatísticas de campanha, histórico de chamadas e exportações.
  • Histórico de chamadas. Todas as chamadas no histórico apresentam a respetiva disposição na coluna Resultado.
  • O seu CRM. Se mapeou uma disposição para um resultado no CRM durante a configuração da campanha, a sincronização é automática. Consulte os artigos específicos de cada CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho) para mais detalhes.

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Bom saber

  • Uma disposição por chamada. Cada chamada tem exatamente uma disposição. Pode alterar a sua escolha antes de ser guardada, mas depois de guardada já não é possível alterá-la.
  • As disposições são definidas por campanha. Campanhas diferentes podem oferecer conjuntos de disposições diferentes. A mesma disposição (por exemplo, «Bem-sucedida») pode ser utilizada em várias campanhas, mas controla quais as que aparecem em cada uma.
  • Não ligar é permanente. Um contacto marcado como «Não ligar» nunca volta a ser apresentado nessa campanha, mesmo que a sua etiqueta seja removida e adicionada novamente mais tarde. Isto é intencional, por motivos de conformidade. Não ligar aplica-se apenas à campanha onde foi definido. Não impede que outras campanhas liguem ao mesmo contacto, por isso, se o contacto constar de outra campanha, terá de o excluir também aí.
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