Executar uma campanha

Nível de utilizador: Admin, Agente

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Quando entra numa campanha, o AI Sales Dialer fornece-lhe os contactos, trata da marcação e regista os resultados, para que se possa concentrar na conversa.

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Abrir o novo marcador

Na aplicação CloudTalk Phone, clique em Marcador em Marcadores de campanha. Se a sua conta tiver o novo marcador ativado, verá duas opções:

• Marcador: o que utiliza atualmente (versão antiga).
• Marcador com um distintivo Novo e o subtítulo «Experimente o novo marcador»: o novo AI Sales Dialer. Clique nesta opção.

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Iniciar uma sessão

Escolha uma campanha da sua lista. Verá um ecrã de pré-sessão com:

• Contatos restantes: quantos contactos faltam contactar.
• Agentes: quantos agentes estão atribuídos a esta campanha.
• Campanha concluída: que percentagem da lista já foi trabalhada.

Clique em Iniciar sessão. O marcador reserva para si um lote de contactos da fila da campanha e mais ninguém lhes pode ligar enquanto estiverem na sua fila. O seu administrador define o tamanho desse lote em cada campanha (15 contactos por predefinição). Em campanhas pequenas poderá receber menos, para que os outros agentes da campanha também tenham contactos para ligar. A sua fila volta a encher-se à medida que a vai trabalhando.

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O ecrã do marcador

A sua sessão está dividida em três áreas:

• A sua fila (à esquerda). Os contactos que lhe estão atribuídos, pela ordem em que serão marcados. Tem também um separador agendado para contactos com retornos de chamada futuros. O número apresentado no topo indica quantos contactos lhe estão atribuídos. Consulte Como os contactos são priorizados para saber como é definida a ordem.

• Informações do cliente (ao centro). Quando seleciona um contacto ou começa a marcar, este painel mostra os respetivos detalhes: nome, número de telefone, hora local, cidade, morada, email, etiquetas e ligações aos CRMs ligados (Zapier, Pipedrive, HubSpot, etc.). Uma secção Atividade mostra o histórico de chamadas anteriores desse contacto nesta campanha, incluindo informações de IA quando a Conversational Intelligence está ativada.

• Resumo da chamada (à direita). Aqui ficam três separadores:
  • Resumo da chamada: durante uma chamada, mostra o nome do contacto, o número para chamadas efetuadas, o cronómetro da chamada, o indicador de gravação e os controlos de chamada. Depois da chamada, mostra o número marcado, o resultado (Atendida/Não atendida) e a duração.
  • Roteiro: o guião de chamada da campanha, visível durante a chamada para que o possa seguir no ecrã.
  • Inquérito: o formulário de inquérito da campanha. Preencha-o durante ou depois da chamada e clique em Enviar inquérito.

Antes de uma chamada ser estabelecida, o separador Resumo da chamada mostra: «As disposições e as notas aparecerão aqui assim que a chamada for estabelecida.»

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Efetuar uma chamada

Clique em Começar a marcar o número para ligar ao primeiro contacto. Enquanto a chamada está a ser estabelecida, verá «A marcar…» no contacto da sua fila e no painel Informações do cliente. Depois de estabelecida, o painel Resumo da chamada mostra:

• Um cronómetro da chamada (verde) em contagem crescente.
• Um indicador REC se a gravação estiver ativa.
• Controlos de chamada: silenciar, colocar em espera, teclado, transferir, entrega de correio de voz, gravar e desligar.

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Definir uma disposição

Depois de cada chamada, tem de registar o resultado antes de o marcador o fazer avançar. A secção Qualificar a chamada aparece no painel Resumo da chamada com a indicação «Esta opção é obrigatória para continuar.» Escolha um chip de disposição (por exemplo, VOLTAR A LIGAR, COM SUCESSO ou os resultados que o seu administrador configurou para esta campanha). Consulte Disposições e resultados. Depois de a chamada terminar, o Resumo da chamada mostra também:

• Número marcado
• Resultado (por exemplo, Atendida)
• Duração da chamada

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Notas e etiquetas

Notas relacionadas. Por baixo dos chips de disposição, existe um campo de nota «Anote o que é mais importante». Escreva a sua nota e esta é guardada automaticamente quando clicar fora do campo. As notas ficam associadas à chamada e visíveis da próxima vez que alguém abrir o histórico deste contacto. Etiquetas. Por baixo das notas, um campo «Selecione uma ou mais etiquetas» permite-lhe adicionar etiquetas de chamada. Servem para a sua própria categorização e são independentes das disposições.

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Controlos de chamada

Durante uma chamada em curso, o painel Resumo da chamada mostra estes controlos: Transferir uma chamada. Para passar uma chamada em curso a um colega ou a um número externo, clique no botão Transferir (ícone de setas) nos controlos de chamada. Pode escolher entre uma transferência cega (passagem imediata) ou uma transferência assistida (falar primeiro em privado com o destinatário). Para o procedimento completo, consulte Transferências de chamadas.

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Passar ao contacto seguinte

Depois de definir uma disposição, clique em Chamada seguinte para ligar ao contacto seguinte. Se a marcação automática estiver ativada na campanha, inicia-se uma contagem decrescente e a chamada seguinte é efetuada automaticamente após o tempo de finalização. O botão Chamada seguinte fica inativo enquanto uma chamada estiver em curso ou enquanto não tiver definido uma disposição.

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Pausar e retomar

Clique em Pausar para fazer uma pausa. Os contactos reservados continuam atribuídos a si (não voltam para a fila), mas não são efetuadas novas chamadas. Clique em Retomar para continuar de onde parou.

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Terminar uma sessão

Clique em Encerrar e sair quando terminar. Um ecrã de Resultados da sessão mostra o seu trabalho: A partir daqui, pode Iniciar nova campanha ou Sair para voltar ao ecrã inicial do marcador.

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