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Saiba como o AI Sales Dialer decide quem contactar a seguir e como controlar a ordem com a ordenação das fontes e a definição Priorizar contactos novos.
Nível de utilizador: Admin
O AI Sales Dialer decide quem contactar a seguir com base numa ordem de prioridade clara. Este artigo explica todo o sistema: a ordem dos níveis, a ordenação das fontes e as definições que a influenciam.

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Os níveis de prioridade

Todos os contactos de uma campanha pertencem a um nível. O Dialer percorre-os por esta ordem:
  1. Contactos Favorito
  2. Contactos Reagendada cuja hora de retorno de chamada já chegou
  3. Contactos Nova tentativa (já contactados pelo menos uma vez, período de espera decorrido)
  4. Contactos Novo (nunca contactados)
O Dialer esgota cada nível antes de passar ao seguinte. Os retornos de chamada que já chegaram à hora e as novas tentativas vêm sempre antes dos novos nomes, para que nada de importante fique à espera atrás de uma longa lista de contactos novos. Se chegar a hora de um retorno de chamada enquanto o agente está a tratar das novas tentativas, este passa para a frente na próxima atribuição de contacto. Consulte Retornos de chamada agendados para saber mais sobre o tratamento dos retornos de chamada.

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Ordenação das fontes dentro de cada nível

No passo Contacto da configuração da campanha (ou ao editar uma campanha existente), adiciona o seu público através de + Adicionar contactos por tags e + Adicionar lista de contactos do CRM. Cada fonte que adicionar aparece numa única lista ordenada.
A regra: a lista que está no topo é contactada em primeiro lugar dentro de cada grupo. Arraste para reordenar. Por exemplo, se a sua campanha tiver três fontes:
  1. “Enterprise leads” (tag)
  2. “HubSpot hot list” (lista do CRM)
  3. “Cold outreach” (tag)
Todos os contactos para nova tentativa são contactados primeiro (as novas tentativas de Enterprise leads, depois as de HubSpot hot list, depois as de Cold outreach). Depois de esgotadas as novas tentativas, os contactos novos são atribuídos pela mesma ordem de fontes (os contactos novos de Enterprise leads, depois os de HubSpot hot list, depois os de Cold outreach).

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Definir a ordem

  1. Abra uma campanha e vá a Editar campanha (ou crie uma nova).
  2. Na secção Contacto, adicione as suas tags e/ou listas do CRM.
  3. Arraste as fontes para cima ou para baixo para definir a ordem. A fonte que está no topo tem a prioridade mais elevada.
  4. Guarde.
💡 Pode reordenar a qualquer momento, mesmo numa campanha ativa. A nova ordem entra em vigor na próxima atribuição de contactos.

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Combinar tags e listas do CRM

As tags e as listas do CRM ficam na mesma lista ordenada. Pode intercalá-las como quiser. Uma lista do CRM na posição 1 tem prioridade sobre uma tag na posição 2 dentro do mesmo grupo, e vice-versa.

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Como interage com outras definições de prioridade

O Dialer segue primeiro o nível, depois a ordenação das fontes:
  1. As novas tentativas são sempre contactadas antes dos contactos novos, independentemente da fonte de onde vêm.
  2. Dentro das novas tentativas, a ordem definida por arrastamento decide a prioridade. Uma nova tentativa da fonte n.º 1 é contactada antes de uma nova tentativa da fonte n.º 3.
  3. Dentro dos contactos novos, aplica-se a mesma ordem de arrastamento. Um contacto novo da fonte n.º 1 é contactado antes de um contacto novo da fonte n.º 3.
  4. Os contactos favoritos e reagendados mantêm a prioridade acima tanto das novas tentativas como dos contactos novos.
Em resumo: a ordem de arrastamento controla a prioridade dentro de cada grupo, não entre grupos. Está a ordenar as suas fontes, mas as novas tentativas vão sempre primeiro.

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Priorizar contactos novos

Por predefinição, os contactos para nova tentativa são atribuídos antes dos contactos novos. Se preferir que a sua equipa trate primeiro dos contactos novos, ative Priorizar contactos novos na configuração de chamadas da campanha (Passo 3). Quando está ativada, a ordem inverte-se: os contactos novos são atribuídos antes das novas tentativas. Os contactos favoritos e reagendados mantêm a prioridade em qualquer dos casos.

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Como tudo se encaixa

Imagine que a sua campanha tem 200 contactos novos distribuídos por três fontes, 15 novas tentativas prontas para uma segunda chamada e 3 retornos de chamada agendados para os próximos minutos:
  1. Os 3 retornos de chamada são atribuídos primeiro (nível Reagendada).
  2. Seguem-se as 15 novas tentativas, ordenadas pela ordenação das fontes (primeiro as novas tentativas de Enterprise leads, depois as de HubSpot, depois as de Cold outreach).
  3. Depois, os 200 contactos novos, pela mesma ordem de fontes.
Se vários retornos de chamada ficarem prontos ao mesmo tempo, os de prioridade mais elevada (segundo a ordenação das fontes) são atribuídos primeiro. Entre retornos com a mesma prioridade, ganha o que foi agendado mais cedo. Se Priorizar contactos novos estiver ativado, os passos 2 e 3 trocam: contactos novos antes das novas tentativas, mantendo a ordem das fontes dentro de cada grupo.

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Bom saber

  • O arrastamento para reordenar funciona tanto na criação como na edição. Pode definir a prioridade ao criar a campanha ou ajustá-la mais tarde.
  • As listas do CRM mantêm-se sincronizadas. Se um contacto for adicionado à lista do CRM depois de configurar a campanha, entra automaticamente no nível de prioridade dessa fonte.
  • Horas entre tentativas controla quanto tempo um contacto para nova tentativa espera até voltar a estar elegível. Esta definição é feita por campanha na configuração de chamadas. Consulte Configurar uma campanha no AI Sales Dialer.
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