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Saiba como criar uma campanha do AI Sales Dialer passo a passo: público, configuração de chamadas, resultados de chamada, controlos dos agentes e ativação.
Nível de utilizador: Admin
Uma campanha é uma lista de contactos, acompanhada das regras que definem como a sua equipa lhes liga. Pode criar e gerir campanhas no Dashboard, em AI Dialer > Campanhas. Criar uma campanha envolve cinco passos: dar-lhe um nome, adicionar contactos, configurar as definições de chamada, definir os controlos dos agentes e rever.

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Passo 1: Geral

Dê um nome à campanha: algo que os seus agentes reconheçam quando a selecionarem na lista (por exemplo, «Campanha de verão» ou «Reativação EMEA Q3»). Agendar campanha? (alternador). Quando está ativado, aparecem dois campos:
  • Data: a data em que a campanha deve começar a ligar.
  • Hora agendada: a hora do dia a que as chamadas começam.
Quando está desativado (padrão), a campanha começa assim que a ativar. Clique em Próximo quando terminar.

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Passo 2: Contacto

É aqui que constrói o seu público. Tem duas opções para adicionar contactos:
  • Adicionar contactos por tags. Escolha uma ou mais tags da sua lista de tags da CloudTalk. Todos os contactos com essas tags passam a fazer parte da campanha. Pode pesquisar para encontrar a tag certa. Esta é a abordagem mais comum e mantém o seu público dinâmico: se um contacto receber a tag mais tarde, é adicionado automaticamente. Se remover a tag de um contacto, este é retirado da fila da campanha no prazo de cerca de 5 minutos. Uma chamada já em curso com esse contacto não é interrompida. Para remover uma tag através da API, utilize Unassign contact tags. Os agentes também podem remover um contacto durante uma sessão se a opção Remover contactos estiver ativada (consulte Passo 4: Controlos dos agentes).
  • Adicionar lista de contactos do CRM. Se tiver um CRM ligado (HubSpot, Salesforce, Pipedrive ou Zoho), pode selecionar diretamente uma lista do CRM. A lista mantém-se sincronizada, por isso os contactos adicionados no CRM entram automaticamente na campanha.
As tags e as listas do CRM ficam numa única lista ordenada que pode reordenar arrastando. A ordem define a prioridade de marcação: os contactos das origens com posição mais alta são contactados primeiro. Consulte Como os contactos são priorizados. Se os contactos aqui adicionados já existirem na CloudTalk, são unidos e não duplicados. Chamadas Paralelas (alternador). Quando está ativado, o Dialer liga a vários contactos ao mesmo tempo. Quando um atende, os restantes são desligados automaticamente. Quando está desativado (padrão), a campanha liga a um contacto de cada vez (sequencial). Consulte Modo paralelo (2+ linhas). Quando é ativado, aparecem dois campos adicionais:
  • Número de chamadas paralelas: quantos contactos o Dialer chama em simultâneo por agente, entre 2 e 5. Precisa de mais do que 5? Mediante pedido, estão disponíveis até 10 chamadas paralelas. Contacte o seu Account Manager ou o Suporte para ativar esta opção.
  • Mensagem de correio de voz predefinida: o correio de voz deixado aos contactos que não atendem. Selecione uma mensagem existente na lista pendente ou clique em Upload + para adicionar uma nova.
⚠️ Nota: As Chamadas Paralelas são um add-on pago e cada agente precisa de um seat de Chamadas Paralelas. Se não vir este alternador, a sua conta não tem o add-on. Consulte Planos, add-ons e como obter acesso.
Clique em Próximo quando terminar.

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Passo 3: Configuração de chamadas

É aqui que configura a forma como o Dialer trata as chamadas desta campanha.
Escolher um tamanho de bloqueio de sessãoCada agente que inicia uma sessão fica com até este número de contactos reservados. Imagine uma campanha com 20 contactos, três agentes e o valor predefinido de 15: o primeiro agente reserva 15, o segundo fica com 5 e o terceiro abre a campanha e encontra uma fila vazia. Com o tamanho do bloqueio em 5, os três agentes têm contactos para ligar.Uma forma simples de escolher um valor: pegue nos contactos que costuma ter prontos para marcar, divida pelo número de agentes que trabalham a campanha ao mesmo tempo e fique nesse valor ou abaixo dele.As campanhas paralelas precisam de contactos suficientes para preencher todas as linhas. Se definir um valor inferior ao número de chamadas paralelas mais um, o Dialer usa esse número em vez do seu. Por exemplo, com 3 chamadas paralelas, o tamanho de bloqueio mínimo efetivo é 4.
  • Atribuir agentes diretamente ou selecionar grupos. Selecione os agentes ou grupos que vão trabalhar esta campanha. Clique em + Adicionar grupo para atribuir um grupo de agentes ou em + Adicionar utilizador para atribuir agentes individuais. Quando as Chamadas Paralelas estão ativadas, cada agente no seletor apresenta um distintivo Com seat ou Sem seat. Só podem ser adicionados à campanha os agentes com seat. Os agentes marcados como «Sem seat» não podem ser adicionados enquanto o seu Account Manager ou a equipa de suporte não lhes atribuir um seat de Chamadas Paralelas. Consulte Seats de Chamadas Paralelas para mais detalhes.
  • Adicionar resultados de chamada. Ao criar uma campanha, todos os resultados de chamada da sua empresa são adicionados automaticamente. Remova os que não quer que os agentes vejam clicando no X da etiqueta. Para voltar a adicionar um mais tarde (ou ao editar uma campanha existente), clique em Adicionar, escolha-o na lista pendente Disposição da empresa, defina opcionalmente um Mapeamento de CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho) para que o resultado seja sincronizado com o seu CRM e clique em Adicionar à campanha. Consulte Resultados de chamada e desfechos.
  • Atribuir roteiro de chamada. Anexe um guião que os agentes veem no ecrã durante as chamadas.
  • Atribuir inquérito. Anexe um inquérito que os agentes preenchem durante ou após a chamada.
Clique em Próximo quando terminar.

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Passo 4: Controlos dos agentes

Decida se os agentes podem modificar a sua fila de marcação.
  • Dar controles de fila aos agentes (alternador). Quando está desativado, os agentes trabalham a fila pela ordem em que o Dialer a apresenta, sem possibilidade de a alterar. Quando está ativado, aparecem três subpermissões:
  • Ignorar contactos: os agentes podem ignorar um contacto e passar ao seguinte. O contacto ignorado regressa à fila para mais tarde.
  • Reordenar contactos: os agentes podem arrastar contactos para alterar a ordem na sua fila pessoal.
  • Remover contactos: os agentes podem remover permanentemente um contacto da fila da campanha.
As três estão ativadas por predefinição quando o alternador principal está ativado. Clique em Próximo.

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Passo 5: Revisão

Reveja as suas definições nas quatro secções. Cada secção tem uma ligação Editar que o leva de volta a esse passo, caso seja necessário alterar alguma coisa. Na parte inferior encontra Ative sua campanha (alternador). Por predefinição, a campanha é guardada como rascunho (Inativo). Ative esta opção quando estiver pronto para começar a ligar aos contactos. Também pode ativá-la mais tarde a partir da lista de campanhas.
⚠️ Não é possível ativar uma campanha enquanto esta não tiver, pelo menos, uma origem de contactos, pelo menos um agente ou grupo atribuído e pelo menos um resultado de chamada. Se faltar algum destes elementos, a ativação é bloqueada e é reencaminhado para o passo que precisa de ser corrigido.
Clique em Criar campanha para terminar.

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Estados da campanha

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Editar uma campanha

Para alterar uma campanha existente, abra-a e clique em Editar Campanha no canto superior direito. As definições estão agrupadas em quatro secções no menu à esquerda: Geral, Contacto, Configuração de chamadas e Controlos dos agentes. Abra uma secção, faça as alterações e, em seguida, clique em Guardar alterações na barra na parte inferior da página. A barra aparece assim que altera alguma coisa, e Descartar repõe os valores guardados. As alterações aplicam-se às chamadas futuras. Os contactos que já têm um resultado de chamada mantêm os resultados existentes; as novas regras (como definições de nova tentativa atualizadas) aplicam-se apenas daí em diante.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte — estamos aqui para si.