Saiba como interpretar o banner de estado e o cartão Atividade na página da sua integração para verificar se os dados estão a circular entre a CloudTalk e o seu CRM, e o que fazer quando algo falha.
Depois de ligar uma integração, nem sempre é óbvio se ela está realmente a cumprir a sua função. A página da integração mostra-lhe agora, num relance, se a última sincronização terminou, quantas chamadas e contactos chegaram ao seu CRM nas últimas 24 horas, o que foi importado e porque é que algo falhou.
Onde encontrar
- Aceda a Conta > Integrações e abra a integração que pretende verificar.
- O banner de estado encontra-se no topo da página, por baixo do nome da integração.
- O cartão Atividade está na coluna da direita, por baixo do cartão “A integração está”. Clique em Ver mais para consultar a lista completa.
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Passe o cursor sobre o ponto de interrogação junto a “Atividade” para ver o período abrangido.
O banner de estado
O banner indica o estado da sincronização mais recente e atualiza-se sozinho enquanto uma sincronização está a decorrer. Não é necessário recarregar a página.- “A sincronização está a decorrer” significa que a CloudTalk está a importar dados do seu CRM neste momento. O cartão Atividade mostra em que passo se encontra.
- “A sincronização foi concluída.” significa que a última sincronização terminou com êxito.
- “A última sincronização não terminou” significa que a última sincronização parou antes de concluir. Consulte a linha “Sincronização falhou” no cartão Atividade para saber o motivo.
- “É necessária uma nova autorização” significa que a ligação ao seu CRM expirou. Clique em “Reautorizar integração” no cartão “A integração está”. Consulte Reautorizar a sua integração de CRM.
Interpretar o cartão Atividade
Cada linha é uma frase curta com uma barra de progresso. Verde significa êxito, vermelho significa que algo falhou e um ícone a rodar significa trabalho em curso.Chamadas e contactos enviados para o seu CRM
Estas linhas abrangem as últimas 24 horas.- “Chamadas registadas no [CRM]”, por exemplo “460 de 500 chamadas exportadas”, mostra quantas das suas chamadas foram criadas com êxito no CRM.
- “Falha ao registar chamadas”, por exemplo “40 chamadas não puderam ser exportadas”, mostra as chamadas que a CloudTalk tentou enviar mas que o CRM não aceitou.
- “Contactos registados no [CRM]” e “Falha ao registar contactos” mostram o mesmo para os contactos que a CloudTalk criou ou atualizou no seu CRM.
Dados importados do seu CRM
“Contactos importados”, por exemplo “4,860 nas últimas 24 horas”, mostra o número de registos que a CloudTalk obteve do seu CRM nas últimas 24 horas. No HubSpot, vê também “Tickets importados” e “Deals importados”. No Salesforce, vê Leads, Cases e Opportunities. As restantes integrações mostram apenas uma linha “Sincronização concluída” em vez de uma discriminação por tipo de registo.Progresso e histórico da sincronização
- “Sincronização de contactos em curso”, por exemplo “Passo 2 de 5: Contactos (540 transferidos)”, é apresentada durante a primeira importação após a ligação e atualiza-se em tempo real.
- “Sincronização inicial de contactos concluída com êxito”, por exemplo “4,777 transferidos”, é o resultado da primeira importação mais recente.
- “Sincronização falhou” mostra o motivo pelo qual a última sincronização sem êxito parou. Esta linha permanece visível mesmo depois de uma sincronização posterior ter êxito, para que não lhe escape.
O que significam os motivos de falha e o que fazer
- “Autorização expirada”: a ligação ao seu CRM já não é válida. Clique em “Reautorizar integração”.
- “Limite de pedidos do [CRM] atingido”: o seu CRM recusou temporariamente os pedidos porque foram feitos demasiados. Não há nada a fazer, a CloudTalk retoma na sincronização seguinte. Se se repetir todos os dias, contacte o suporte.
- “Permissões em falta no [CRM]”: o utilizador do CRM que ligou a integração não tem acesso a alguns registos. Verifique as permissões desse utilizador no seu CRM e volte a autorizar.
- “O [CRM] rejeitou os dados”: o CRM recusou um registo, normalmente devido a um campo obrigatório ou a uma regra de validação do lado do CRM. Verifique os campos obrigatórios e as regras de validação do seu CRM para chamadas ou contactos.
- “Registo não encontrado no [CRM]”: a CloudTalk tentou atualizar um registo que já não existe no CRM. Normalmente pode ser ignorado, o registo foi eliminado ou fundido no seu CRM.
- “[CRM] indisponível”: o seu CRM não respondeu. Consulte a página de estado do seu CRM. A CloudTalk tenta novamente na sincronização seguinte.
- “Erro da CloudTalk” ou “Erro inesperado”: algo falhou do nosso lado. Contacte o suporte, indicando o nome da integração e a hora em que o viu.
Perguntas frequentes
- Porque é que o cartão indica “Sem atividade recente”? Não foi importado nem exportado nada nas últimas 24 horas e não há nenhuma sincronização recente a comunicar. Numa integração nova, aguarde que a primeira sincronização comece.
- Porque é que a contagem de chamadas é inferior às chamadas que fiz hoje? Só as chamadas que correspondem às suas definições de exportação são enviadas para o CRM. Verifique as Definições de exportação de chamadas e as Definições do fluxo de trabalho na mesma página.
- Posso ver quais foram as chamadas que falharam? Ainda não. O cartão mostra as contagens e o motivo de falha mais comum. Para obter detalhes sobre uma chamada específica que falhou, contacte o Suporte da CloudTalk indicando o nome da integração, a hora aproximada e todos os Call IDs que tiver.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso Portal de Suporte.