CloudTalk lässt sich nahtlos in CRM-Systeme, Helpdesks, Vertriebsplattformen und Automatisierungstools integrieren und ermöglicht Unternehmen, Daten zu synchronisieren, die Kommunikation zu vereinfachen und Workflows zu automatisieren. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Einrichtung, die wichtigsten Funktionen und die Datensynchronisierung bei den verschiedenen Integrationen.
Ihre Integrationen einrichten
Bevor Sie eine Integration nutzen können, muss sie korrekt konfiguriert sein. CloudTalk bietet direkte Integrationen mit Salesforce, HubSpot, Zendesk, Pipedrive, Zoho und weiteren Systemen – die Einrichtung geht damit schnell und einfach. Beginnen Sie mit der Konfiguration Ihrer Integrationen anhand dieser Schritt-für-Schritt-Anleitungen:- CRM- & Vertriebsintegrationen – Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Copper, Outreach, Salesloft, ActiveCampaign, Microsoft Dynamics 365 Sales, Capsule CRM, noCRM, monday.com, Odoo, Close und Freshsales (Freshworks CRM).
- Helpdesk- & Support-Integrationen – Zendesk, Zendesk Sell, Freshdesk, Intercom, Help Scout, Gorgias, Kustomer, LiveAgent, Front und Zoho Desk.
- E-Commerce- & Produktivitätsintegrationen – Adobe Commerce (Magento), Shopify, Make, Playvox und Gong.
- Recruiting-Integrationen – Workable, Greenhouse und Bullhorn.
- Zusammenarbeit & Kommunikation – Microsoft Teams.
- Workflow-Automatisierung – Zapier und die internen Automatisierungsfunktionen von CloudTalk.
Anruf-Workflows & Datenexporte automatisieren
Mit den CloudTalk-Integrationen können Sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Anrufprotokolle synchronisieren und plattformübergreifend Workflows auslösen. Zu den Automatisierungsfunktionen gehören:- Speech-to-Text-Exporte – Senden Sie Anruftranskriptionen direkt an HubSpot.
- Power Dialer-Kampagnen – Nutzen Sie gespeicherte Kontaktlisten aus Salesforce und HubSpot für automatisierte Kampagnen mit ausgehenden Anrufen.
- Automatische SMS-Aktionen – Richten Sie SMS-Trigger in HubSpot Workflows, Pipedrive Automation und in der CloudTalk Automatisierung ein.
- Salesforce Cadences – Verbinden Sie CloudTalk mit der Salesforce Engagement-Plattform für strukturierte Kontaktsequenzen.
Kontaktzusammenführung & Datensynchronisierung verwalten
Wenn Sie mit mehreren Tools arbeiten, ist es entscheidend, Ihre Kundendaten geordnet zu halten. CloudTalk führt Daten mühelos zusammen und synchronisiert sie.Synchronisierung von Kontakt- & Anrufdaten
- Datensynchronisierung mit HubSpot und Copper – Sorgen Sie für aktuelle Kundendaten auf allen Plattformen.
- Automatisches Zusammenführen von Kontakten – Vermeiden Sie Duplikate und konsolidieren Sie Daten automatisch.
- Wie CloudTalk Daten mit Ihrem CRM synchronisiert – Verstehen Sie, wie häufig synchronisiert wird, wann Kontakte importiert werden und wie sich der Anrufexport bei allen Integrationen verhält.
- Ihre CRM-Integration neu autorisieren – Aktualisieren oder ersetzen Sie Zugangsdaten, ohne Ihre Integration zu deaktivieren oder eine vollständige Neusynchronisierung auszulösen.
Funktionen speziell für Salesforce & HubSpot
- Salesforce Aktionen, Feldzuordnung & Einstein Conversation Insights – Automatisieren Sie Anrufexporte, erfassen Sie Daten über Salesforce-Felder und erhalten Sie KI-gestützte Gesprächseinblicke.
- HubSpot: Schnelle Lösungen – Beheben Sie häufige Probleme bei der Datensynchronisierung.
- Zendesk: Zuordnung benutzerdefinierter Felder – Synchronisieren Sie CloudTalk-Anrufdaten mit Zendesk-Ticketfeldern für eine strukturierte Nachverfolgung und Auswertung.
Kommunikation mit WhatsApp & Messaging erweitern
Über Sprachanrufe hinaus lässt sich CloudTalk mit WhatsApp- und SMS-Plattformen verbinden, um Ihre Kommunikationskanäle zu erweitern.- So aktivieren Sie die WhatsApp-Integration von CloudTalk – Richten Sie WhatsApp Business-Nachrichten ein.
- So nutzen Sie WhatsApp mit CloudTalk – Sprechen Sie Kunden über von WhatsApp genehmigte Vorlagen an.
- HubSpot SMS-Workflows – Automatisieren Sie den SMS-Versand in HubSpot.
CloudTalk mit Ihren Integrationen nutzen
Nach der Einrichtung erfahren Sie in diesen Anleitungen, wie die einzelnen Integrationen in der Praxis funktionieren:- Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Copper, Outreach, Salesloft, ActiveCampaign, Microsoft Dynamics 365 Sales, Capsule CRM, noCRM, monday.com, Odoo, Close und Freshsales (Freshworks CRM).
- Zendesk, Zendesk Sell, Freshdesk, Intercom, Help Scout, Gorgias, LiveAgent, Front und Zoho Desk.
- Shopify, Adobe Commerce (Magento), Make, Playvox und Plecto.
- Workable, Greenhouse und Bullhorn.
- Microsoft Teams und HubSpot CTI.