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Dieser Leitfaden erklärt, wie Anrufe zwischen CloudTalk und Odoo abgewickelt werden und wie Anrufdetails wie Notizen, Tagging und Aufzeichnungen automatisch mit dem richtigen Kontakt oder der richtigen Opportunity synchronisiert werden.
Benutzerebene: Agent, Admin, Supervisor
Bereit, die Integration von CloudTalk + Odoo einzurichten?
Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserem Leitfaden Odoo-Integration konfigurieren.

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Anrufe aus Odoo tätigen

Wenn die Click-to-Call-Funktion aktiviert ist, werden Telefonnummern in der Ansicht Contacts oder Opportunities anklickbar, sodass Sie Anrufe direkt aus Odoo über CloudTalk starten können. Telefonnummern in der Ansicht Opportunities oder Contacts werden als anklickbare Links angezeigt:
  • Ein Klick auf eine Nummer öffnet die Anrufoberfläche von CloudTalk (oder startet Ihre CloudTalk Phone App)
  • Auf diesem Weg getätigte Anrufe werden in beiden Systemen erfasst und protokolliert
  • Neben den Nummern sehen Sie das CloudTalk-Telefonsymbol
Sie können jede Nummer auch manuell wählen, indem Sie die CloudTalk Phone App öffnen und die Nummer von Hand eingeben.

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Kontaktsynchronisierung

Nachdem Sie Odoo und CloudTalk verbunden haben, werden Ihre CRM-Kontakte automatisch mit CloudTalk synchronisiert. Das bedeutet:
  • Agenten können mit einer stets aktuellen Liste zu wählen beginnen
  • Anruferinformationen werden in Echtzeit zugeordnet
  • Doppelte Dateneingabe entfällt

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Anrufprotokollierung & Export

Jeder in CloudTalk getätigte oder empfangene Anruf wird automatisch beim entsprechenden Kontakt, Lead oder der entsprechenden Opportunity in Odoo CRM protokolliert. Protokolliert werden unter anderem:
  • Anrufrichtung und Dauer
  • Notizen
  • Tagging
  • Agentenname
  • Anrufergebnis (verpasst, angenommen)
  • Links zu Aufzeichnungen (sofern aktiviert)
Wenn in Odoo kein passender Kontakt oder Lead vorhanden ist, sucht CloudTalk nach der Telefonnummer und legt bei Bedarf einen neuen Datensatz an.

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Notizen- und Tag-Synchronisierung in Echtzeit

In CloudTalk erstellte Notizen und Tags werden in Echtzeit mit Odoo synchronisiert:
  • Wenn Sie in CloudTalk eine Notiz hinzufügen, erscheint sie bei der zugehörigen Odoo-Aktivität.
  • Wenn Sie in CloudTalk eine Notiz oder ein Tag bearbeiten oder löschen, werden die Änderungen automatisch in Odoo übernommen.
Hinweis: Die Odoo-Integration synchronisiert derzeit keine Anrufdispositionen, keine KI-generierten Zusammenfassungen und Smart Notes (Daten aus Conversation Intelligence) und keine SMS nach Odoo. Exportiert werden nur die oben aufgeführten Anrufdetails.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal – wir sind für Sie da.