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In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie CloudTalk mit Salesloft verwenden – einschließlich der Anrufabwicklung und der Datensynchronisierung zwischen den beiden Plattformen
Benutzerebene: Admin, Agent, Supervisor
Bereit, die Integration von CloudTalk + Salesloft einzurichten?
Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserem Leitfaden Salesloft konfigurieren.

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Anrufe aus Salesloft tätigen

Stellen Sie vorab sicher, dass die 3rd Party Dialer Settings in Ihrem Salesloft-Konto aktiviert sind. Wenden Sie sich dazu an Ihren Salesloft Account Manager und bitten Sie darum, die Einstellung zu aktivieren. Sobald die 3rd-Party Dialer Settings aktiviert sind:
  1. Melden Sie sich in Ihrem Salesloft-Konto an und gehen Sie zu Settings -> Dialer.
  2. Konfigurieren Sie Ihre Settings so, dass sie dem folgenden Screenshot entsprechen, und klicken Sie anschließend auf Speichern.

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Anrufprotokollierung und Datenaustausch

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Kontaktsynchronisierung

Die Kontakte werden aus Salesloft importiert, sobald Sie die Integration zum ersten Mal verbinden. Nach dem ersten Import werden neue oder aktualisierte Kontakte in CloudTalk wie auch in Salesloft sofort synchronisiert, sobald die Änderungen gespeichert werden. Jeder importierte Salesloft-Kontakt erhält in CloudTalk das Tag salesloft, und ein Link zum Salesloft-Personenprofil ist direkt aus dem CloudTalk-Kontaktprofil heraus verfügbar. Kontakte werden zusammengeführt, wenn mehrere Salesloft-Personen dieselbe Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder denselben Namen haben. Details finden Sie unter Kontakte zusammenführen.

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Feldzuordnung: CloudTalk-Anruf zu Salesloft Call Activity

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Anrufprotokollierung und Export

Nach dem Ende eines Anrufs in CloudTalk wird in Salesloft eine Call Activity erstellt und mit der zugehörigen Person und dem zugehörigen Account verknüpft. Sie können einschränken, welche Anrufe exportiert werden, indem Sie im Bereich Connected Numbers der Integrationseinstellungen bestimmte CloudTalk-Nummern zuweisen.
Hinweis: Anrufe erscheinen derzeit nicht im dafür vorgesehenen Bereich Calls von Salesloft. Dabei handelt es sich um eine Einschränkung der Salesloft-Plattform. Wenn Sie sich eine Änderung wünschen, wenden Sie sich direkt an Salesloft und fordern Sie die Funktion an.

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Feldzuordnung: CloudTalk-SMS zu Salesloft Note

CloudTalk-AnrufSalesloft Call Activity
KontaktPerson
AgentOwner
Eingehende Anrufe → CloudTalk-NummerAusgehende Anrufe → Nummer des KontaktsTo
DauerDuration
Anrufinformationen, darunter:
→ Anrufnotizen→ Anruf-Tagging→ Anrufaufzeichnungen		Notes
Verpasste eingehende Anrufe werden dem Salesloft-Benutzer zugewiesen, der die Integration ursprünglich hinzugefügt hat, da verpasste Anrufe in CloudTalk keinen zugewiesenen Agenten haben.

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SMS

Nachdem eine SMS in CloudTalk gesendet oder empfangen wurde, wird in Salesloft eine Note erstellt und mit der zugehörigen Person und dem zugehörigen Account verknüpft. Sie können einschränken, welche SMS-Nachrichten exportiert werden, indem Sie im Bereich Connected Numbers for SMS der Integrationseinstellungen bestimmte CloudTalk-Nummern zuweisen. Notes zu eingehenden SMS werden immer dem Benutzer zugewiesen, der die Integration ursprünglich hinzugefügt hat.

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Feldzuordnung: CloudTalk-SMS zu Salesloft Note

Wenn eine SMS keiner Salesloft-Person zugeordnet werden kann, wird sie dem Benutzer zugewiesen, der die Integration ursprünglich hinzugefügt hat.
Anrufe von nicht zugeordneten NummernWenn CloudTalk einen Anruf von einer Telefonnummer protokolliert, die keiner bestehenden Person in Salesloft entspricht, wird automatisch eine neue Person mit dem Namen „Unknown CloudTalk“ angelegt. Anschließend können Sie den Datensatz mit den korrekten Angaben aktualisieren.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal – wir sind für Sie da.