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Diese Anleitung erklärt, wie die Integration funktioniert und welche Daten nach dem Verbinden zwischen CloudTalk und monday.com synchronisiert werden.
Benutzerebene: Admin, Supervisor, Agent
Bereit, die Integration von CloudTalk + monday.com einzurichten?
Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserem Leitfaden monday.com konfigurieren.

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Anrufprotokollierung und Datenaustausch

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Kontaktsynchronisierung

Alle externen Kontakte und Leads aus monday.com werden in CloudTalk importiert, sobald die Automatisierung für die erste Synchronisierung auf dem entsprechenden Board installiert ist. Wenn ein Kontakt in CloudTalk nicht existiert, aber in monday.com vorhanden ist, wird er automatisch in CloudTalk erstellt und zugeordnet, sobald er in monday.com angelegt wird.

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Anrufprotokollierung & Export

Nach jedem Anruf exportiert CloudTalk den Anrufdatensatz automatisch in das entsprechende Board bzw. die entsprechenden Boards in monday.com – je nach den von Ihnen konfigurierten Rezepten. Wenn der Kontakt bereits existiert, wird ein neuer Timeline-Eintrag erstellt.
📌 Hinweis: Anrufe und Kontakte können in mehrere Boards exportiert werden.
Jeder exportierte Anrufdatensatz enthält außerdem KI-gestützte Erkenntnisse zum Anruf:
  • KI-Gesprächszusammenfassung: eine kurze Zusammenfassung des Gesprächs
  • Anrufstimmung: automatische Erkennung des emotionalen Tonfalls des Anrufs
  • Extrahierte Themen: die wichtigsten Themen, die während des Anrufs besprochen wurden
  • Link zu den KI-Anrufdetails: ein direkter Link zur vollständigen KI-Analyse des Anrufs in CloudTalk
So kann Ihr Team Anrufe schnell überfliegen und die Stimmung der Kunden erfassen, ohne sich jede Aufzeichnung anhören zu müssen.

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Tagging und Notizen

  • In CloudTalk hinzugefügte Anruf-Tags erscheinen im Timeline-Eintrag in monday.com.
  • Wenn ein Tag in CloudTalk entfernt wird, wird es auch in monday.com entfernt.
  • Notizen, die in CloudTalk zu einem Anruf hinzugefügt werden, werden mit dem entsprechenden Anrufdatensatz in monday.com synchronisiert.

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FAQ

Kann ich festlegen, in welche Boards Daten exportiert werden? Ja. monday.com arbeitet mit einer automatisierungsbasierten Logik. Sie können mehrere Automatisierungen einrichten, um Kontakte oder Anrufe in bestimmte Boards zu exportieren. Ein einzelnes CloudTalk-Ereignis (etwa ein Anruf oder ein neuer Kontakt) kann mehrere Exporte auslösen. Was passiert, wenn ich die Integration entferne? Wenn Sie die Integration entfernen, findet künftig keine Datensynchronisierung mehr zwischen CloudTalk und monday.com statt. Bereits synchronisierte Daten bleiben in monday.com erhalten. Wer kann diese Integration nutzen? Jeder CloudTalk-Benutzer mit Zugriff auf den Bereich Integrationen kann sie installieren und konfigurieren; für den Abschluss des OAuth-Ablaufs sind jedoch Administratorrechte in monday.com erforderlich.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal – wir sind für Sie da.