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In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Anrufe verarbeitet werden und wie Kontakt- und Anrufdaten zwischen CloudTalk und Freshsales synchronisiert werden.
Benutzerebene: Admin, Analyst, Supervisor
Bereit, die Integration von CloudTalk + Freshsales einzurichten?
Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserem Leitfaden zum Konfigurieren von Freshworks CRM (Freshsales).
Im CloudTalk Dashboard bezeichnet Freshworks CRM dieselbe Integration wie Freshsales.

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Anrufe aus Freshsales

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Ausgehende Anrufe tätigen

Wenn Click-to-Call aktiviert ist, werden alle Telefonnummern in Ihrem Freshsales-Konto anklickbar, sodass Sie Anrufe mit einem einzigen Klick starten können. Ausgehende Anrufe können Sie direkt starten aus:
  • Kontaktprofilen
  • Lead-Profilen
  • anderen unterstützten Freshworks-Objekten
Ein Klick auf eine Telefonnummer öffnet CloudTalk Phone, wobei die ausgewählte Nummer automatisch im Dialer eingetragen wird. Sobald der Anruf gestartet ist, haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Kundendaten und sofort den passenden Kontext für das Gespräch.

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Eingehende Anrufe empfangen

Bei einem eingehenden Anruf gilt:
  • Der Anrufer wird einem vorhandenen Freshsales-Kontakt zugeordnet (sofern verfügbar)
  • Das Kontaktprofil kann automatisch geöffnet werden

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Anrufprotokollierung und Datenaustausch

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Kontaktsynchronisierung

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Zuordnung der Kontaktfelder (Freshsales zu CloudTalk)

Kontakte werden auf Basis der ausgewählten Contact View aus Freshsales in CloudTalk importiert.
Kontakte werden in CloudTalk automatisch zusammengeführt, wenn mehrere Freshsales-Kontakte dieselbe Telefonnummer, dieselbe E-Mail-Adresse oder denselben Namen haben.

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Freshsales-Kontakte erstellen oder aktualisieren

Wenn ein Kontakt in CloudTalk erstellt oder aktualisiert wird, wird in Freshsales ein entsprechender Kontakt erstellt oder aktualisiert.

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Zuordnung der Kontaktfelder (CloudTalk → Freshsales)

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Synchronisierungsverhalten

  • Die Kontaktsynchronisierung erfolgt automatisch, nachdem Änderungen vorgenommen wurden
  • Aktualisierungen werden in beide Richtungen übernommen (CloudTalk ↔ Freshsales)

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Anrufprotokollierung & Export

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Erstellung der Anrufaktivität

Jeder CloudTalk-Anruf erstellt in Freshsales eine Phone Call activity.

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Zuordnung der Anruffelder

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Verhalten bei der Anrufzuweisung

  • Wird ein passender Freshsales-Benutzer gefunden → die Aktivität wird diesem Benutzer zugewiesen
  • Wird keine Übereinstimmung gefunden → die Aktivität wird dem Fallback-Benutzer zugewiesen, der in den Integrationseinstellungen konfiguriert ist
  • Verpasste Anrufe, Voicemails und Gruppenanrufe werden ebenfalls dem Fallback-Benutzer zugewiesen
  • Sie können einschränken, welche Anrufe protokolliert werden, indem Sie unter Connected numbers bestimmte Nummern auswählen (während der Einrichtung der Integration)
SMS-Protokollierung und Deal-Synchronisierung werden für die Freshsales-Integration nicht unterstützt.
Anrufe von nicht zugeordneten NummernWenn CloudTalk einen Anruf von einer Telefonnummer protokolliert, die keinem vorhandenen Kontakt in Freshsales entspricht, wird automatisch ein neuer Kontakt mit dem Namen „{phoneNumber} cloudtalk“ erstellt, wobei {phoneNumber} die Nummer des Anrufers ist. Anschließend können Sie den Datensatz mit den korrekten Angaben aktualisieren.
Sie brauchen Hilfe oder haben eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal – wir sind für Sie da.