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Diese Anleitung erklärt, wie Sie CloudTalk mit noCRM verbinden, damit Sie Leads anrufen, Anruf- und SMS-Aktivitäten protokollieren und KI-gestützte Erkenntnisse direkt in Ihr CRM exportieren können.
Benutzerebene:
  • Admins, Agenten, Supervisoren
Bereit, die Integration von CloudTalk und noCRM einzurichten?
Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserem Leitfaden noCRM konfigurieren.

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Anrufen aus noCRM

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Ausgehende Anrufe tätigen

Wenn Click-to-Call aktiviert ist, werden alle Telefonnummern von Leads in noCRM anklickbar. Ein Klick auf eine Nummer öffnet den CloudTalk-Desktop-Dialer mit bereits eingetragener Nummer, sodass Sie Leads direkt aus deren Profil oder aus Prospecting-Listen anrufen können.

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Aus einem Lead-Profil anrufen

  1. Öffnen Sie in noCRM ein Lead-Profil.
  2. Klicken Sie auf die Telefonnummer oder auf die Anruf-Schaltfläche daneben.
  3. Der CloudTalk-Desktop-Dialer öffnet sich mit bereits eingetragener Nummer.
  4. Nach Ende des Anrufs werden alle Details automatisch im Aktivitätsverlauf des Leads protokolliert.

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Aus einer Prospecting-Liste anrufen

  1. Öffnen Sie in noCRM eine Prospecting List .
  2. Klicken Sie auf das Anruf-Symbol neben der Nummer eines Interessenten.
  3. Ist die Nummer keinem bestehenden Lead zugeordnet, legt CloudTalk automatisch einen neuen Lead an.
  4. Anrufdetails und Ergebnisse werden im Verlauf des Leads erfasst.
⚠️ Warnung: Andere Dialer-Erweiterungen oder Chrome-Plugins können Click-to-Call stören. Wenn Anrufe nicht in CloudTalk starten, deaktivieren Sie versuchsweise konkurrierende Erweiterungen.

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Eingehende Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Lead Ihre CloudTalk-Nummer anruft, erscheint der eingehende Anruf in der CloudTalk-App. Sobald der Anruf bearbeitet wurde, wird er automatisch im zugehörigen Lead-Profil in noCRM protokolliert.

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Anrufprotokollierung & Export

CloudTalk exportiert Anrufaktivitäten automatisch in den Verlauf des Leads in noCRM, sodass Sie den gesamten Interaktionsverlauf an einem Ort haben. Zu den protokollierten Anrufdetails gehören:
Kommt ein eingehender Anruf von einer Nummer, die keinem bestehenden Lead zugeordnet ist, legt CloudTalk automatisch einen neuen Lead in noCRM an und protokolliert den Anruf dort.

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Conversation Intelligence

Wenn Conversation Intelligence (CI) in CloudTalk aktiviert ist, werden auch KI-gestützte Erkenntnisse in das Anrufprotokoll in noCRM exportiert. Zu den exportierten CI-Daten gehören:

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SMS-Protokollierung

Zu den protokollierten SMS-Details gehören Richtung (gesendet/empfangen), Absender- und Empfängernummer, sendender Agent (bei ausgehenden Nachrichten), Zeitstempel und Nachrichtentext.
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