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In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Freshsales (Freshworks CRM) mit CloudTalk verbinden und die Protokollierung von Anrufen und SMS konfigurieren.
Berechtigungsstufe: Administrator
Im CloudTalk Dashboard bezieht sich Freshworks CRM auf dieselbe Integration wie Freshsales.

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Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
  • Einen CloudTalk Essential-, Expert- oder Custom-Plan
  • Ein aktives Freshsales-Konto mit Administratorzugriff
  • Die E-Mail-Adresse, die Sie in CloudTalk verwenden, muss exakt mit der E-Mail-Adresse in Ihrem Freshsales-Konto übereinstimmen. Wenn die E-Mail-Adressen nicht übereinstimmen, funktioniert die Synchronisierung nicht korrekt.

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Freshsales konfigurieren

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Freshsales-API-Schlüssel abrufen

  1. Kopieren Sie in Freshsales Ihren API-Schlüssel
  2. Folgen Sie bei Bedarf dieser Anleitung: So finden Sie Ihren API-Schlüssel in Freshworks CRM (Freshsales).
Diesen API-Schlüssel verwenden Sie während der Einrichtung der Integration.

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Freshsales-Integration in CloudTalk hinzufügen

1. Gehen Sie in Ihrem CloudTalk Dashboard zu Konto > Integrationen 2. Suchen Sie im Bereich Integration hinzufügen nach Freshworks CRM 3. Klicken Sie auf + Hinzufügen
4. Klicken Sie im Bereich Workflow-Einstellungen auf Neue Authentifizierung.
5. Geben Sie Ihre Freshsales-Domain und Ihren API-Schlüssel ein und klicken Sie auf Erstellen.

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Kontakteinstellungen

6. Wählen Sie im Bereich Kontakteinstellungen eine Freshsales-Kontaktansicht aus.
Eine Kontaktansicht ist eine gespeicherte Liste von Kontakten in Freshsales. Sie bestimmt, welche Kontakte in CloudTalk importiert werden. So finden Sie sie in Freshsales:
  1. Gehen Sie zu Kontakte
  2. Wählen Sie oben auf der Seite eine Ansicht aus, zum Beispiel:
  • My Contacts
  • All Contacts
  • Recently Modified
  • New Contacts

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Anrufeinstellungen

7. Konfigurieren Sie im Bereich Anrufeinstellungen, wie Anrufaktivitäten zugewiesen werden.

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Einrichtung abschließen

8. Klicken Sie auf Fertigstellen, um Ihre Workflow-Einstellungen zu speichern. 9. Wenn Sie nur Anrufe für bestimmte CloudTalk-Nummern protokollieren möchten, fügen Sie diese Nummern im Bereich Verbundene Nummern hinzu. 10. Wenn Sie nur SMS für bestimmte CloudTalk-Nummern protokollieren möchten, fügen Sie diese Nummern im Bereich Verbundene Nummern für SMS hinzu.
11. Klicken Sie auf Absenden.

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Integration trennen oder entfernen

Wenn CloudTalk keine Daten mehr mit Freshsales synchronisieren soll, können Sie die Integration deaktivieren oder dauerhaft entfernen. Um die Integration zu deaktivieren, gehen Sie zu Konto > Integrationen, suchen Sie die Integration Freshworks CRM und stellen Sie den Status von Aktiv auf Inaktiv.
Um die Integration dauerhaft zu löschen, öffnen Sie die Einstellungen der Freshworks CRM-Integration, scrollen Sie nach unten, klicken Sie auf Integration löschen und geben Sie DELETE ein, um zu bestätigen.

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Was nach der Entfernung passiert

  • Die Datensynchronisierung wird gestoppt (Kontakte, Anrufe und SMS)
  • Bereits synchronisierte Daten bleiben in Freshsales erhalten
  • Es werden keine historischen Daten gelöscht
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Wenden Sie sich einfach über unser Support-Portal an uns — wir sind für Sie da.