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In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie auf Workflow-Automatisierungen zugreifen, Trigger, Bedingungen und Aktionen verwenden und effektive Workflows erstellen.
Benutzerebene: Admin

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Voraussetzungen

  • Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre HubSpot-Integration in CloudTalk konfiguriert haben.
  • Vergewissern Sie sich, dass Ihnen in HubSpot die Funktion Workflows zur Verfügung steht.
  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr HubSpot-Benutzerkonto Zugriff auf diese Funktion hat.

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Workflow erstellen

  1. Gehen Sie in HubSpot zu Automation > Workflows.
  2. Klicken Sie auf Create workflow > From scratch.
  3. Wählen Sie Contact-based als Trigger für Ihren Workflow.
TIPP: Die CloudTalk-SMS-Aktion ist nur für Contact-based-Workflows verfügbar.
4. Konfigurieren Sie einen enrollment trigger für Ihren Workflow. Weitere Einzelheiten finden Sie in HubSpots Leitfaden zu Enrollment Triggern.
5. Klicken Sie auf das Symbol + und suchen Sie die Aktion CloudTalk SMS senden.
TIPP: Sie können vor oder nach der Aktion CloudTalk SMS senden weitere Aktionen hinzufügen.
Mehr über HubSpot-Workflow-Aktionen erfahren Sie hier. 6. Richten Sie in der Aktion CloudTalk SMS senden Folgendes ein:
  • CloudTalk-Nummer - Der Absender. Muss eine SMS-fähige CloudTalk-Nummer sein.
CloudTalk unterstützt das Senden von SMS-Nachrichten an Kurzrufnummern/Short-Code-Nummern nicht.
  • Empfängernummer - Ein HubSpot-Contact-Feld mit einer Telefonnummer im Format E.164.
  • Text - Die SMS; Sie können dynamisch befüllte Felder hinzufügen, die anhand des HubSpot-Kontakts im Trigger befüllt werden.
7. Um den Workflow zu aktivieren, klicken Sie auf Review and Publish. Weitere Einzelheiten zu den Optionen und der Logik in diesem Schritt finden Sie im Leitfaden von HubSpot.

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FAQ

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Problem: SMS-Nachrichten werden nicht gesendet

Dieses Problem tritt in der Regel auf, wenn einzelne oder alle Teile des Workflows falsch konfiguriert sind. Beispiel:
  • Die Empfängernummer in der Aktion ist nicht im Format E.164 (dem internationalen Standard für Telefonnummern) angegeben.
Lösung:
  1. Öffnen Sie den Workflow und wechseln Sie zu Verlauf.
  2. Suchen Sie die fehlgeschlagene Aktion SMS senden.
  3. Klicken Sie auf Event Details, um den Fehler anzuzeigen.
  4. Prüfen Sie im Abschnitt Server Response die Meldung.
  5. Am häufigsten liegt es daran, dass der „recipient“ nicht als Telefonnummer im Format E.164 eingetragen ist.
Wenn der Fehler nicht in der Aktion SMS senden liegt, wenden Sie sich bitte an den HubSpot-Support.

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Problem: CloudTalk-Nummern werden in der Workflow-Aktion nicht angezeigt

Das passiert, wenn mehrere CloudTalk-Unternehmen mit demselben HubSpot-Konto verbunden sind. Lösung:
  • Damit diese Funktion korrekt arbeitet, stellen Sie sicher, dass nur ein CloudTalk-Unternehmen mit Ihrem HubSpot-Konto verbunden ist.

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Problem: Die CloudTalk-Option „SMS senden“ ist beim Konfigurieren des Workflows nicht sichtbar

Für dieses Problem gibt es zwei mögliche Ursachen:
  1. Der Benutzer hat keine aktive HubSpot-Integration in CloudTalk.
  2. Der Workflow in HubSpot wurde nicht mit einem Contact-based enrollment trigger erstellt.
Lösungen:
  • HubSpot-Integration in CloudTalk prüfen:
    1. Gehen Sie in CloudTalk zu Einstellungen > Integrationen.
    2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre HubSpot-Integration Aktiv ist.
  • Contact-based enrollment trigger in HubSpot sicherstellen:
    1. Gehen Sie in HubSpot zu Automation > Workflows.
    2. Öffnen Sie den Workflow und prüfen Sie, ob der Trigger-Typ Contact-based enrollment ist.
Mit diesen Schritten sollte sich das Problem beheben lassen. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich für die weitere Fehlersuche an den HubSpot-Support.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal — wir sind für Sie da.