In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie CloudTalk zusammen mit GoHighLevel optimal nutzen – einschließlich der Funktionsweise der Kontaktsynchronisierung und wo Anrufe und SMS protokolliert werden.
Kontaktsynchronisierung
Jede Integration synchronisiert Kontakte mit einem GoHighLevel-Unterkonto.- Von GoHighLevel zu CloudTalk Wenn Sie die Integration verbinden, importiert CloudTalk sämtliche Kontakte aus Ihrem GoHighLevel-Unterkonto als CloudTalk-Kontakte. Anschließend läuft alle 15 Minuten eine geplante Synchronisierung, die neue und aktualisierte Kontakte übernimmt – so bleibt Ihre Kontaktliste von selbst aktuell.
- Von CloudTalk zu GoHighLevel Kontakte, die Sie in CloudTalk anlegen oder bearbeiten, werden mit Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer nach GoHighLevel geschrieben. Der Abgleich erfolgt über Telefonnummer und E-Mail-Adresse, sodass bestehende Kontakte aktualisiert statt dupliziert werden.
- Während eines Anrufs erstellte Kontakte Wenn jemand von einer Nummer anruft, die GoHighLevel nicht kennt, legt CloudTalk den Kontakt beim Protokollieren des Anrufs an, damit der Anruf immer zugeordnet werden kann.
Anrufprotokollierung
Jeder Anruf, der über CloudTalk abgewickelt wird, wird in GoHighLevel protokolliert. Über die Schalter in den Workflow-Einstellungen Ihrer Integration legen Sie fest, welche Anrufarten protokolliert werden: angenommene eingehende Anrufe, angenommene ausgehende Anrufe, nicht angenommene ausgehende Anrufe, verpasste eingehende Anrufe und Voicemails.Anrufnotizen beim Kontakt
Jeder Anruf wird zu einer Notiz beim Kontakt. Jede Notiz enthält:- Anrufrichtung und Anrufergebnis
- Agentenname
- CloudTalk- und Kundentelefonnummer
- Dauer und Anrufdatum
- Link zur Aufzeichnung (wenn Anrufaufzeichnungen exportieren aktiviert ist)
- Link zum Kontakt in CloudTalk
Anrufeinträge in Conversations
Jeder Anruf erscheint außerdem als Eintrag im Conversations-Verlauf des Kontakts, direkt neben dessen Nachrichten. Wenn Anrufaufzeichnungen exportieren aktiviert ist, wird die Aufzeichnung an den Anrufeintrag angehängt, sodass Sie sie in GoHighLevel abspielen können. Aufzeichnungen über 5 MB werden nicht angehängt; verwenden Sie in diesem Fall den Aufzeichnungslink in der Anrufnotiz.Anrufe in Opportunities
Wenn für den Kontakt eine offene Opportunity vorliegt, wird die Anrufnotiz zusätzlich bei der zuletzt hinzugefügten Opportunity abgelegt. Aktivieren Sie dies mit Anrufe in Opportunities protokollieren in den Workflow-Einstellungen Ihrer Integration. Standardmäßig ist die Option auf Nicht protokollieren eingestellt.Anruf-Tagging, Notizen und KI-Daten
Tagging, Agentennotizen und KI-Daten (Zusammenfassung, Stimmung, Themen) liegen in der Regel erst vor, nachdem ein Anruf beendet wurde. Sobald sie vorliegen, aktualisiert CloudTalk die bestehende Anrufnotiz direkt, sodass zu jedem Anruf genau eine vollständige Notiz beim Kontakt bleibt. Wenn KI-Daten verfügbar sind, erhält die Notiz zusätzlich einen Link KI-Anrufdetails anzeigen.SMS-Protokollierung
Bei aktivierter SMS-Protokollierung erscheinen über CloudTalk gesendete und empfangene Nachrichten in beiden Richtungen im Conversations-Verlauf des Kontakts in GoHighLevel.
Anrufe aus GoHighLevel
GoHighLevel hat keinen integrierten CloudTalk-Dialer, daher werden Anrufe in der CloudTalk Phone App getätigt und entgegengenommen. Um einen Kontakt direkt von einer GoHighLevel-Kontakt- oder -Konversationsseite aus anzurufen, verwenden Sie die Click-to-Call-Erweiterung. Wenn Sie auf eine Telefonnummer klicken, wird sie an die CloudTalk Phone App übergeben, die in einem anderen Browser-Tab geöffnet sein muss. Der Anruf startet nur dann automatisch, wenn die Auto-Dial-Einstellung der Erweiterung aktiviert ist; andernfalls klicken Sie in der CloudTalk Phone App auf „Anrufen”.Einschränkungen
- Eine Integration verbindet ein GoHighLevel-Unterkonto.
- Anrufe können nicht innerhalb von GoHighLevel getätigt oder angenommen werden.
- CloudTalk-Anrufereignisse können nicht als Trigger für GoHighLevel-Workflows verwendet werden.
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