Dieser Leitfaden erklärt, wie CloudTalk funktioniert, sobald Ihre Close-Integration verbunden ist. Sie erfahren, wie Anrufe, SMS-Nachrichten, Kontaktaktivitäten und Links zu Anrufaufzeichnungen zwischen den beiden Plattformen synchronisiert werden und wie Ihr Team CloudTalk nutzen kann, wenn es Anrufe aus Close heraus tätigt.
Anrufe aus Close
Ausgehende Anrufe tätigen
Wenn Click-to-Call aktiviert ist, werden alle Telefonnummern in Close anklickbar. Ein Klick auf eine Nummer startet CloudTalk und baut den Anruf sofort auf – das reduziert manuelles Wählen und beschleunigt die täglichen Abläufe Ihres Teams.
Eingehende Anrufe empfangen
Wenn ein Kunde Sie anruft, stehen dessen Close-Kontaktdaten in CloudTalk zur Verfügung, sodass Ihr Team schon vor dem Annehmen sieht, wer anruft.Anrufprotokollierung und Datenaustausch
Kontaktsynchronisierung
CloudTalk importiert nach der Aktivierung der Integration zunächst alle Ihre Close-Kontakte und prüft anschließend alle 15 Minuten, ob es in Close Änderungen gibt, damit die Datensätze aktuell bleiben. So funktioniert die Synchronisierung:- Neue in Close erstellte Kontakte werden in CloudTalk importiert.
- Bestehende Kontakte, die in Close bearbeitet wurden, werden in CloudTalk aktualisiert.
- Kontakte werden bei der Synchronisierung nie entfernt.
- Die Synchronisierung erfolgt in eine Richtung – Änderungen in CloudTalk werden nicht zurück an Close übertragen.
Anrufprotokollierung & Export
Jeder in CloudTalk bearbeitete Anruf – ob eingehend oder ausgehend – wird in Close automatisch als Anrufaktivität protokolliert. Zuordnung der Anruffelder
SMS-Protokollierung
Über CloudTalk gesendete oder empfangene SMS-Nachrichten werden in Close automatisch als SMS-Aktivitäten protokolliert. Zuordnung der SMS-Felder
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