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In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie CloudTalk zusammen mit Capsule CRM optimal nutzen – unter anderem, wie Sie Anrufe mit einem einzigen Klick starten, wo Sie den Anrufverlauf finden und wie Sie Anruferinformationen nutzen, um persönlichere Gespräche zu führen.
Benutzerebene: Admins, Agenten, Supervisoren
Bereit, die Integration von CloudTalk + Capsule CRM einzurichten?
Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserem Leitfaden Capsule CRM konfigurieren.

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Anrufen aus Capsule

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Ausgehende Anrufe tätigen

Wenn Click-to-Call aktiviert ist, können Sie jeden Kontakt in Capsule mit einem einzigen Klick anrufen. Nach der Einrichtung werden alle Telefonnummern in Capsule anklickbar und öffnen CloudTalk automatisch. So aktivieren Sie Click-to-Call:
  1. Folgen Sie der offiziellen Einrichtungsanleitung von Capsule, um Click-to-Call zu aktivieren.
  2. Sobald die Funktion aktiviert ist, werden alle Telefonnummern in Capsule anklickbar und öffnen CloudTalk automatisch.
Profi-Tipp: Andere Chrome-Erweiterungen oder Dialer können Click-to-Call stören. Wenn ein Klick auf eine Nummer keinen Anruf startet, prüfen Sie Ihren Browser auf konkurrierende Erweiterungen und deaktivieren Sie diese bei Bedarf.

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Eingehende Anrufe empfangen

Wenn ein Kunde Sie anruft, wird dessen Capsule-Kontaktprofil automatisch in CloudTalk eingeblendet, sodass Sie schon vor dem Annehmen sehen, wer anruft.

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Anrufprotokollierung und Datenaustausch

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Kontaktsynchronisierung

CloudTalk importiert in regelmäßigen Abständen automatisch Kontakte aus Capsule und hält Ihr CloudTalk-Telefonsystem so mit den neuesten Datensätzen aktuell. Einen Link zum Capsule-Profil des Kontakts finden Sie direkt im zugehörigen CloudTalk-Kontaktprofil. So funktioniert die Synchronisierung:
  • Neue Kontakte, die in Capsule angelegt werden, werden nach CloudTalk importiert.
  • Wenn ein Capsule-Kontakt dieselbe Haupttelefonnummer oder E-Mail-Adresse wie ein bestehender CloudTalk-Kontakt hat, werden die Datensätze zusammengeführt.
  • Änderungen in Capsule werden in CloudTalk übernommen.
  • Änderungen in CloudTalk werden nicht zurück an Capsule übertragen (einseitige Synchronisierung).

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Zuordnung der Kontaktfelder

Hinweis: Capsule stellt Kontakte über einen eigenen Entitätstyp namens party dar. Die Synchronisierung unterstützt derzeit nur die Felder für die Haupt-E-Mail-Adresse und die Haupttelefonnummer.

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Anrufprotokollierung & Export

Jeder in CloudTalk abgewickelte Anruf – ob eingehend oder ausgehend – wird automatisch in Capsule protokolliert, und zwar im Bereich Recent Activity des Kontaktprofils sowie in Ihrem Capsule-Dashboard.
Wichtig: Tagging und Notizen werden zu dem Zeitpunkt synchronisiert, zu dem der Anruf protokolliert wird. Wenn Sie später ein Tag oder eine Notiz im Anrufverlauf von CloudTalk bearbeiten, werden diese Änderungen nicht in Capsule aktualisiert.

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Zuordnung der Anruffelder

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SMS-Protokollierung

Wenn Sie über CloudTalk SMS senden oder empfangen, erstellt die Integration automatisch einen Aktivitätseintrag in Capsule – ähnlich wie bei Anrufprotokollen.

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Zuordnung der SMS-Felder

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Wenden Sie sich einfach über unser Support-Portal an uns – wir sind für Sie da.