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Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, Ihr Odoo-CRM in wenigen einfachen Schritten mit CloudTalk zu verbinden.
Benutzerebene: Admin
Suchen Sie eine Anleitung zur Verwendung von CloudTalk in Odoo?
Lesen Sie unseren Leitfaden CloudTalk mit Odoo verwenden.

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Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
  • Aktives CloudTalk-Konto
  • Aktives Odoo-Konto
  • Administratorzugriff in Odoo, um API-Anmeldedaten zu generieren
  • Zugriff auf das CloudTalk-Dashboard
  • Möglichkeit, einen API-Schlüssel in Odoo zu generieren

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Odoo mit CloudTalk verbinden

Um die Integration einzurichten, öffnen Sie Ihr CloudTalk-Dashboard:
  1. Gehen Sie zu Konto > Integrationen
  2. Suchen Sie Odoo und klicken Sie auf + Hinzufügen
  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
    • API-Schlüssel
    • Domänen-URL
    • API-Benutzername
    • Datenbankname
  4. Klicken Sie auf Absenden, um die Verbindung herzustellen

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Wo Sie Ihre Zugangsdaten finden

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Odoo-API-Schlüssel

So generieren Sie einen API-Schlüssel in Odoo:
  1. Gehen Sie zu Ihrem Benutzermenü → My Profile / Preferences
  2. Öffnen Sie den Tab Account Security
  3. Klicken Sie auf New API Key, geben Sie einen Namen ein und kopieren Sie den Schlüssel

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Domänen-URL

Dies ist Ihre vollständige Odoo-URL, z. B.:

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API-Benutzername

Dies ist der Odoo-Login (Benutzername) des Benutzers, der den API-Schlüssel generiert hat.
Achten Sie darauf, die exakte E-Mail-Adresse einzugeben, die dieser Benutzer in Odoo verwendet, da die Integration andernfalls möglicherweise nicht korrekt funktioniert.

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Datenbankname

So finden Sie Ihren Odoo-Datenbanknamen:
  • Prüfen Sie die URL in Ihrem Browser, während Sie in Odoo angemeldet sind. Der Datenbankname erscheint in der URL vor .odoo.com.
  • Oder besuchen Sie odoo.com/my/databases
Beispiel:
Die E-Mail-Adresse, die Sie in CloudTalk verwenden, muss exakt mit der E-Mail-Adresse in Ihrem Odoo-Konto übereinstimmen. Wenn die E-Mail-Adressen nicht übereinstimmen, funktioniert die Synchronisierung nicht korrekt.

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Integrationseinstellungen

Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, müssen Sie den Integrationsstatus manuell auf Aktiv setzen, bevor Sie speichern. Er wechselt nicht automatisch. Außerdem können Sie Folgendes festlegen:
  • Legende: Name der Integrationsinstanz
  • Kontakt-Tag: Ein benutzerdefinierter Tag, der synchronisierten Kontakten in CloudTalk zugewiesen wird

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Odoo-Integration trennen

Wenn Sie die Odoo-Integration mit CloudTalk nicht mehr nutzen möchten, gehen Sie wie folgt vor, um sie zu entfernen:
  1. Melden Sie sich in Ihrem CloudTalk-Dashboard an und navigieren Sie im linken Menü zu Konto > Integrationen.
  2. Suchen Sie die Odoo-Integration und klicken Sie auf Konfigurieren.
  3. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Integration löschen.
  4. Geben Sie zur Bestätigung DELETE ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie erneut auf Löschen.
Ihre Odoo-Integration wird nun aus CloudTalk entfernt.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Wenden Sie sich einfach über unser Support-Portal an uns — wir sind für Sie da.